老牌服裝內(nèi)地陷關(guān)店潮:班尼路388家佐丹奴54家企業(yè)動態(tài)
◎美邦、佐丹奴、班尼路等凈利下滑頻頻關(guān)店
◎優(yōu)衣庫、H&M、ZARA等門庭若市加速擴張
近日,美邦服飾發(fā)布公告稱,將以原始投資額6600萬元轉(zhuǎn)讓其持有的長安基金33%的股權(quán)。業(yè)內(nèi)有說法稱,主營業(yè)務(wù)持續(xù)下滑的美邦目前正在積極 推動互聯(lián)網(wǎng)化創(chuàng)新轉(zhuǎn)型;而這種轉(zhuǎn)型,需要資金做后盾,哪怕只有區(qū)區(qū)6600萬元。轉(zhuǎn)型的背后,是曾經(jīng)“不走尋常路”的美邦正面臨著的困境。而佐丹奴、班尼 路、艾格、真維斯、Esprit等眾多老牌休閑服裝品牌也同樣面臨著這樣的困境:凈利潤持續(xù)下滑,大規(guī)模關(guān)店。這些曾經(jīng)備受80后青睞的休閑品牌,未來該 何去何從?
□案例
美邦面臨“不尋常”的壓力
曾經(jīng)風光一時的美特斯邦威因業(yè)績下滑不得不大量關(guān)閉門店,短短兩年多的時間,其市值已經(jīng)縮水兩百多億,不得不謀求轉(zhuǎn)型。
市場全場打折也少有問津
北京繁華的西單大街上,有美特斯邦威在北京僅剩下的旗艦店,但如今偌大的4層樓里,已找不到過去輝煌的印記。整個店里盡管打出了1件6折、兩件5折等各種優(yōu)惠,但顧客寥寥。
美邦旗艦店南面的西單大悅城,臨街的H&M和ZARA里則是另一番景象:盡管沒有任何折扣,但試衣間排隊的顧客排出了數(shù)米之外。位于三 層的優(yōu)衣庫試衣間也有顧客在排隊等候。H&M收銀臺的墻上,還貼有一張溫馨提示,建議消費者為節(jié)省時間,可以先購買、回家試 穿,H&M30天內(nèi)提供退換貨服務(wù)。
不論工作日還是周末,美邦旗艦店里的產(chǎn)品品類都沒什么明顯區(qū)別,周末顧客比平時多了些,不過也是稀稀疏疏。店里從一層到地下一層的電梯停用,工作人員說,下面沒有通電。
市值不到三年縮水256億
在國內(nèi)已上市的家族企業(yè)中,美邦的股權(quán)結(jié)構(gòu)極其少見,公司上市前,實際股東只有公司董事長周成建及其女兒胡佳佳,共擁有60000萬股,占發(fā)行后總股本的90%。
2008年8月,美邦在深交所掛牌交易。2009年3月,美邦表示,將以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股,由此周成建和胡佳佳的總股份達到90000萬股份。
美邦服飾掛牌上市當天,美邦還高調(diào)推出全新品牌ME&CITY,并沿用了美邦一貫的代言人策略,其代言人是好萊塢一線男星米勒。
2013年和2014年,美邦服飾大股東兩次減持總共5055萬股,減持后,周成建和胡佳佳合計84945萬股,占公司股份總數(shù)的84.02%。
2010年11月30日,美邦股價觸及39.57元的最高點,當天收報38.75元,公司總市值達到389.4億元。
然而自那以后,美邦股價就走上了下坡路,上周五,其價格收報于9.22元,總市值僅為92.66億元。不到三年時間,美邦市值縮水256.1億元。
門店去年關(guān)店200多家
周成建號稱美邦要成為“全球裁縫”,但起初品牌的定位并不明確,之后,美邦開始先后起用周杰倫、花兒樂隊、郭富城、張韶涵、潘瑋柏等作為形象代言人,并朝“快時尚”方向發(fā)展。
高價簽約當時最熱門的明星,意圖獲得更高的市場回報,然而與股價呈拋物線走勢一樣,美邦的店鋪數(shù)量也從去年開始大幅縮減。根據(jù)公告,截至 2012年底,美邦擁有店鋪總數(shù)5220家,較上年末凈增加427家。2013年,美邦的年報干脆沒有具體的店鋪數(shù)量信息,只是稱:“截至2013年底, 本公司在全國擁有直營店和加盟店將近5000家。”以此推算,2013年美邦關(guān)店最起碼有220家以上。
與此同時,開在一線城市黃金地段的多家美邦旗艦店也黯然關(guān)張,美邦在一線市場的版圖越來越小。
美邦的業(yè)績自2012年也開始大幅下挫,當年營收95.09億元,下滑4.38%;凈利潤8.5億元,下滑29.55%;2013年,營收更是 下滑至78.9億元;凈利潤跌幅則高達52.27%。寒冬還在繼續(xù),今年一季度,美邦營收和凈利潤仍是大幅下跌,降幅分別為17.2%和15.3%。
說法行業(yè)競爭及電商沖擊
也就在業(yè)績出現(xiàn)下滑的2012年年報中,美邦自上市以來首次給出了“重大風險提示”,2013年亦如此。
連續(xù)兩年的年報中關(guān)于重大風險提示除了提及“宏觀經(jīng)濟風險”外,另外一條就是行業(yè)競爭風險。兩份年報中關(guān)于“行業(yè)競爭風險”的表述一字不差。
美邦稱,公司所在的休閑服行業(yè)競爭激烈,來自國內(nèi)外競爭品牌的競爭壓力仍將持續(xù)甚至加大,可能導致公司的產(chǎn)品售價降低或銷量減少,從而影響公司 的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績。另外,伴隨電子商務(wù)的發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)終端的普及,人們服裝消費的習慣也在逐漸改變,網(wǎng)上銷售成為服裝業(yè)一大趨勢。公司也在探索利用電子 商務(wù)進行銷售,但目前仍然處于起步階段。電子商務(wù)銷售模式的發(fā)展將可能對實體門店的傳統(tǒng)模式產(chǎn)生沖擊,并帶來一定風險。
救市開啟O2O轉(zhuǎn)型救市
2013年10月19日,美邦發(fā)布公告,確定了公司要全面融合實體店鋪及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運營的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。公告稱,美邦將兩年前剝離出去獨立運營的電商平臺邦購網(wǎng)收回到上市公司體內(nèi)。
10月28日,美邦正式宣布啟動O2O戰(zhàn)略。周成建當時表示,美邦服飾用更大的力氣投入在后臺的互聯(lián)網(wǎng)化,利用大數(shù)據(jù)、云計算平臺精準高效地鎖定目標消費者,而線下門店則可以成為消費者的“試衣間”和“取件場”。
位于杭州市繁華地段的延慶旗艦店成為美邦全國首家O2O模式的體驗店。該體驗店里擺放的IPAD可供顧客隨意瀏覽,顧客可一邊喝著咖啡一邊選購商品,點擊預約試衣。如果消費者不想拎衣服逛街,也可快遞到家。周成建說,未來一年,美邦服飾將復制100家這樣的體驗店。
□延展
老牌休閑服裝齊陷關(guān)店潮
班尼路2014財年內(nèi)地關(guān)店388家
根據(jù)擁有班尼路品牌的德永佳集團發(fā)布的截至2014年3月31日的年報顯示,公司報告期內(nèi)營收98.6億港元,同比下滑12.4%;凈利潤為6.68億港元,下滑9%。
在中國內(nèi)地,班尼路的門店數(shù)量從上一財年的3820家縮減了388家,至3432家。中國港澳地區(qū)店鋪數(shù)字也是大幅下降。
班尼路表示,零售業(yè)務(wù)繼續(xù)受壓于中國疲弱的消費情緒。由于更多的國際品牌在中國擴張,令業(yè)務(wù)競爭激烈。同時,許多本地競爭者繼續(xù)大幅降價。
艾格今年上半年內(nèi)地關(guān)店88家
法國服裝零售商艾格集團近日發(fā)布截至6月30日的二季度經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示,今年上半財年,其實現(xiàn)營收5.98億歐元,同比下滑1.6%。其中歐洲市場同比增長4.8%至4.117億歐元,中國市場卻拖了后腿,同比大幅下滑6.1%至僅1.868億歐元。
根據(jù)財報,上半年艾格在中國內(nèi)地關(guān)閉88家門店,比2012年高峰時期減少了275家。為提升業(yè)績,艾格將針對歐洲市場推出彩妝系列,這種大跨界轉(zhuǎn)型營銷模式業(yè)內(nèi)并不看好。
佐丹奴今年一季度內(nèi)地關(guān)店54家
佐丹奴2014年第一季度銷售額為13.8億元,同比下滑9%,其中中國內(nèi)地銷售額同比減少11%。
在今年第一季度,佐丹奴全球總共關(guān)閉了75家門店,其中在中國內(nèi)地關(guān)閉了54家門店。值得注意的是,從2012年二季度至今,內(nèi)地市場的銷售額 均呈下滑趨勢。對此,佐丹奴公告指出,一方面,中國內(nèi)地的消費持續(xù)疲軟且產(chǎn)品過剩;另一方面,佐丹奴正在中國內(nèi)地實施品牌大幅重新定位計劃,同時關(guān)閉了形 象不佳的門店。
真維斯去年全年內(nèi)地關(guān)店253家
根據(jù)真維斯所屬的旭日集團2013年財報,集團2013年零售總額為60.78億港元,同比下降4.06%;其中中國零售總額下滑幅度最大,從49.59億港元下滑至46.82億港元,減少5.59%。
對此,真維斯表示,中央嚴打官場及國企貪腐奢侈之風,使高端消費場所變得冷清,貴重的時節(jié)禮品也告滯銷,連帶整個零售市道亦受影響。報告期內(nèi), 真維斯主要策略是以薄利多銷來解決經(jīng)營成本及庫存日益上升等問題,為使存貨能保持在健康水平,不得不減價促銷,因此公司凈利潤受損。
截至去年底,中國內(nèi)地店鋪縮減253家,其中關(guān)閉直營店194家。
Esprit去年全年內(nèi)地關(guān)店38家
香港思捷環(huán)球控股有限公司擁有Esprit和edc品牌,根據(jù)其截至今年3月31日為止的2013/2014年財年第三季度財報,公司在該財年內(nèi)的前三季度銷售額同比下跌7%。
截至2013年12月31日,香港思捷環(huán)球控股直接管理的零售店鋪為963家,而截至2012年12月31日,其店鋪有1060家,全球共關(guān)閉了97家門店,其中中國內(nèi)地關(guān)閉38家門店。
□反差
國際大牌不斷加速擴張
美邦、班尼路等品牌日漸沒落并不斷關(guān)閉門店之際,擁有優(yōu)衣庫的亞太地區(qū)最大服飾零售巨頭迅銷集團卻加速在華發(fā)展。2013年9月,優(yōu)衣庫在上海 開出了全球最大的旗艦店。今年3月,迅銷集團通過預托證券,以介紹上市形式在港交所主板進行第二上市,不發(fā)行新股不募資。迅銷集團還表示,每年在中國內(nèi)地 及港臺市場新設(shè)約80至100間門店。
業(yè)績方面,優(yōu)衣庫2013年在中國的銷售額達1250億日元(約人民幣75.75億元),營收和營業(yè)利潤同比分別增長超過6成。
再看看來自瑞典的連鎖服飾店、國際時裝零售連鎖巨頭H&M,其于2007年率先進入上海,2009年4月在前門大街開出北京首家旗艦店,2013年其在中國的銷售額已達到66.55億瑞典克朗(約合人民幣64.07億元)。
值得關(guān)注的是,作為全球“快時尚”風向標的國際巨頭,ZARA、H&M、GAP等品牌歷年卻在中國屢陷質(zhì)量門,作為工商、質(zhì)檢部門黑名 單上的常客,有媒體不完全統(tǒng)計,ZARA自2006年入華以來,至今至少15次登上質(zhì)量黑榜,單是今年3月份就已經(jīng)被兩度點名。而就在本月初,北京工商局 也發(fā)布消息,包括H&M女式休閑褲在內(nèi)的7批服裝不合格。抽檢不合格產(chǎn)品涉及無印良品、H&M、VEROMODA、ZARA這些“快時 尚”品牌。
然而,這些質(zhì)量問題并未阻擋消費者趨之若鶩的腳步。這些國際大牌仍在以驚人的速度開店,數(shù)據(jù)顯示,2013年H&M、優(yōu)衣庫、GAP、ZARA的新開店數(shù)分別為60家、77家、34家和20家。
其實,美邦目前面臨的困境只是眾多老牌休閑時尚品牌發(fā)展現(xiàn)狀的一個縮影。班尼路、真維斯、佐丹奴、Esprit等,同樣如此。
■名詞解釋
快時尚:ZARA是“快時尚”服裝的首創(chuàng)者??鞎r尚以“快、狠、準”為主要特征,帶動了全球的時尚潮流。
“快”是指快時尚服飾始終追隨當季潮流,新品到店的速度奇快,櫥窗陳列的變換頻率更是一周兩次,讓追求時髦的人趨之若鶩,扎堆采購。
“狠”是指品牌間競爭激烈,而消費者購買快時尚服飾的速度能與品牌競爭相媲美,每月都做“月光族”屬尋常事。
“準”是指眼光準。設(shè)計師能預知近段時間潮流趨勢,在短時間內(nèi)設(shè)計出各式新潮服裝;消費者挑選商品時,看準了就買,絕不遲疑。
□分析
老牌休閑品牌的硬傷
不重研發(fā)難去庫存
“美邦、班尼路、佐丹奴等只能算是休閑品牌,算不上快時尚品牌”,知名服裝行業(yè)專家馬崗認為,這些品牌只不過朝著快時尚的方向在走,但與H&M、ZARA等還有很大差距。
香頌資本執(zhí)行董事沈萌認為,美邦所謂的“快時尚”,只是其在委托生產(chǎn)和鋪貨上做到了快,但在追逐快時尚的擁躉們所熱衷的流行前沿、緊貼市場需求的快速變化、快速更換樣式設(shè)計等方面,美邦卻因國內(nèi)服裝企業(yè)的固有傳統(tǒng)而并未快得徹底、時尚得領(lǐng)先。
“不僅僅服裝業(yè),國內(nèi)一些時尚企業(yè),大多不重視市場潛在需求的挖掘和分析,不重視技術(shù)或設(shè)計的研發(fā)投入,往往是憑對市場貨品的暢銷程度來決定自 家的生產(chǎn)計劃。依據(jù)這個邏輯發(fā)展,企業(yè)永遠是跟在市場變化的后面,結(jié)果只能是走下坡路。”沈萌表示,另一方面在分工合作、委托生產(chǎn)的模式下,委托方每次必 須采購數(shù)量不菲的貨品,可同時,中國休閑時尚企業(yè)通常僅僅局限在國內(nèi),因此大量貨品全部需要在國內(nèi)市場消化,但其所面對的消費群體的需求會經(jīng)常性快速變 化,如果不能短時間內(nèi)銷售掉所有訂單貨品,勢必造成巨大的庫存。
“包括美特斯邦威等國內(nèi)休閑時尚企業(yè),現(xiàn)在的困境恰恰是因為巨大的庫存損失所引發(fā)。”沈萌說。
國際快時尚品牌的秘笈
低價多款少量
ZARA、H&M為何能成功?馬崗認為,這些品牌針對的是“對時尚的高度敏感度并具備一定消費能力,但又不具備經(jīng)常消費高檔奢侈品牌的能力”的消費群體,因此他們的營銷策略就是:低價、多款、少量。
這些品牌相比Esprit價格更親民,平均價格低于后者10%到20%。此外,由于實行少量產(chǎn)品出單策略,庫存少,消費者如不在第一時間購買, 就存在著再也買不到的可能,只會剩下少量不受歡迎的產(chǎn)品留在季末或歲末打折。據(jù)統(tǒng)計,兩者的打折商品數(shù)量平均約占它所有產(chǎn)品總數(shù)量的15%至18%左右, 約只有競爭者的一半。
兩者都打破傳統(tǒng)服裝業(yè)一季一換的限定,同一季也會不斷推出新品。這樣必然會吸引消費者逛店欲望。
“此外,ZARA、H&M等市場信息系統(tǒng)無比強大,甚至每個門店某一貨品的實時庫存數(shù)據(jù)都可以同步顯示在總部的市場分析部門”,沈萌認 為,在根據(jù)實時銷售數(shù)據(jù),快速調(diào)撥各門店相關(guān)貨品的數(shù)量,使其達到最大程度降低庫存積壓、資金占用的狀況,同時,這些實時銷售數(shù)據(jù),還可以進行顧客消費習 慣與偏好的分析,并迅速與受托生產(chǎn)企業(yè)進行生產(chǎn)安排或調(diào)整,使得它們的整個業(yè)務(wù)鏈條始終處于實時動態(tài)調(diào)整的狀態(tài),避免了貨品滯銷等無謂成本對企業(yè)經(jīng)營健康 的損害。
對老牌服裝的翻身建議
提供全渠道零售服務(wù)
“其實國際‘快時尚’品牌也有關(guān)店的,譬如MANGO就關(guān)了幾十家”,馬崗表示,關(guān)店潮是渠道優(yōu)勝劣汰的結(jié)果。
對于翻身計劃,馬崗認為,這些老牌服裝品牌應該給消費者提供全渠道的零售服務(wù),O2O就是銷售的新商業(yè)模式,每家企業(yè)都以此為目標進行演化升 級,商品上也就迎合消費者行為的變化而變。譬如老品牌的品牌老化,就是因為在產(chǎn)品和營銷上與新興消費者脫節(jié),而O2O能更貼近消費者、更全方位地分析數(shù) 據(jù)、擁有更先進的商業(yè)理念。
“不過O2O見效慢,大家都在邊學邊干”,馬崗認為,像美邦啟動的O2O轉(zhuǎn)型計劃,除了面臨資金壓力,還有線上線下如何協(xié)同的問題,這將考量企業(yè)人力資源、供應料、綜合管理等各方面的協(xié)作能力。
“ZARA、H&M等品牌全直營,美邦等休閑服飾以加盟為主;前者店大、多品類、超市模式;后者小、休閑品類、導購顧問模式”,馬崗認 為,雙方資源不同,所以不可復制,“但是能借鑒,譬如商品、供應鏈管理等方面,不過即便是模仿、借鑒,企業(yè)未來的轉(zhuǎn)型之路也不是一蹴而就的”。
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