老牌快時(shí)尚風(fēng)光不再 艾格等品牌地位岌岌可危企業(yè)動(dòng)態(tài)
只是短短8年的時(shí)間,傳統(tǒng)的時(shí)尚品牌就經(jīng)歷了由盛及衰的市場(chǎng)變遷。者查閱到的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)2006年1~11月女裝在全國(guó)重點(diǎn)大型零售終端的銷售排名中,ONLY、艾格、ESPRIT穩(wěn)居前三甲。
而如今,艾格和ESPRIT已被邊緣化,ONLY所在的綾致時(shí)裝集團(tuán)盡管勉強(qiáng)可以擠進(jìn)第一軍團(tuán)的位置,但地位岌岌可危;取而代之的是2005年之后進(jìn)入的ZARA、優(yōu)衣庫(kù)、H&M等品牌。
快時(shí)尚行業(yè)風(fēng)云變幻的背后存在怎樣的商業(yè)邏輯?曾經(jīng)先入為主的快時(shí)尚品牌,面對(duì)后來(lái)居上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,未來(lái)又將何去何從?
風(fēng)光不再
艾格(ETAM)是下滑速度最快的一個(gè)品牌。艾格2014年上半財(cái)年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,其實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.98億歐元,同比下滑1.6%。其中歐洲市場(chǎng)同比增長(zhǎng)4.8%至4.117億歐元,中國(guó)市場(chǎng)的銷售則同比大幅下滑6.1%至1.868億歐元。
作為總部在法國(guó)的女裝時(shí)尚品牌,艾格很早就開(kāi)始布局中國(guó)市場(chǎng),1995年開(kāi)出第一家店,而在2007年時(shí),其中國(guó)市場(chǎng)的銷售和利潤(rùn)貢獻(xiàn)就已經(jīng)占全球市場(chǎng)近20%。
而如今,相比于銷售額的下滑,艾格凈利潤(rùn)的下滑幅度更為驚人。其2007年上半財(cái)年在中國(guó)市場(chǎng)的凈利潤(rùn)為5666萬(wàn)歐元,這個(gè)數(shù)字到2013年時(shí),已經(jīng) 下滑為1840萬(wàn)歐元;而2007年時(shí)艾格在中國(guó)市場(chǎng)的店鋪數(shù)為2000家,到2013年店鋪數(shù)增至3200家——這也意味著其單店銷售等指標(biāo)遇挫更甚。
與艾格同病相憐的還有擁有ESPRIT等品牌的香港上市公司思捷環(huán)球 (00330.HK)。其之前公布的2013/2014年上半財(cái)年中期業(yè)績(jī)顯示,內(nèi)地市場(chǎng)銷售額下跌24.5%至9.84億港元,其中零售渠道銷售下跌13.1%,批發(fā)渠道銷售更大跌43.2%。
歷史數(shù)據(jù)顯示,其在中國(guó)銷售已經(jīng)遭遇三連跌:2011年~2013年,其銷售額分別為26.7億港元、25.87億港元和24.1億港元。
與艾格相比,ESPRIT更早進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng),1992年就已經(jīng)在大陸開(kāi)出門(mén)店。經(jīng)過(guò)多年擴(kuò)張,ESPRIT零售網(wǎng)絡(luò)早已遍布全球幾十個(gè)國(guó)家,但中國(guó)市場(chǎng)一直占據(jù)其全球第三大市場(chǎng)地位。
“毫不夸張的說(shuō),艾格和ESPRIT是西式服裝時(shí)尚文化在中國(guó)大陸的啟蒙者和傳播者。”服裝行業(yè)營(yíng)銷專家馬崗表示。
另一個(gè)在中國(guó)市場(chǎng)逐漸式微的服裝企業(yè),是來(lái)自丹麥的服裝零售品牌綾致時(shí)裝(Bestseller).1997年,其陸續(xù)將旗下品牌Only、Vero Moda、Jack&Jones和Selected等引入中國(guó)市場(chǎng)。其中Only和Jack&Jones一度成為國(guó)內(nèi)服飾時(shí)尚潮流的風(fēng)向 標(biāo)。
“慢動(dòng)作”掣肘
“以前要推高銷售,無(wú)外乎兩個(gè)通道,就是多開(kāi)店鋪以及提高價(jià)格。”馬崗表示,ONLY、艾格、ESPRIT這些標(biāo)榜快時(shí)尚的品牌一進(jìn)入中國(guó),由于缺乏競(jìng)爭(zhēng),旋即成為潮流風(fēng)向標(biāo),渠道拓展速度極快。
但如今的商業(yè)環(huán)境與當(dāng)時(shí)已不可同日而語(yǔ)。十多年的時(shí)間內(nèi),以前購(gòu)買(mǎi)ONLY、ESPRIT的主流消費(fèi)人群,已經(jīng)被更年輕的一撥人所取代。消費(fèi)者產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi) 的場(chǎng)所也在發(fā)生變化,隨著消費(fèi)者轉(zhuǎn)投SHOPPING MALL或獨(dú)立的線下門(mén)店時(shí),老牌快時(shí)尚開(kāi)在傳統(tǒng)商場(chǎng)里面的店鋪日漸乏人問(wèn)津。
同是開(kāi)店,今時(shí)不同往昔。上海獅格咨詢有限公司總經(jīng)理張炳良表示,以前服裝企業(yè)的做法可能是每家店的面積是50平方米,品牌商迅速將門(mén)店做到1000家就 算成功。但現(xiàn)在流行的做法是每家店開(kāi)足1000平方米,不需要開(kāi)足50個(gè)就能抓住主流的消費(fèi)人群。“反觀ONLY、ESPRIT等品牌,店面形象多年如一 日,營(yíng)銷手法單一且一成不變。”
這也就難怪這些先驅(qū)者被新生代所反超。以2007年為分水嶺,隨著ZARA、優(yōu)衣庫(kù)、H&M等品牌的進(jìn)入和沖擊,固步自封的艾格和ESPRIT逐漸被邊緣化,慢慢退出了主流消費(fèi)圈,各商場(chǎng)顯眼的位置也逐漸被奢侈品 、輕奢侈、快時(shí)尚等各種層次的品牌所取代。
“這些品牌進(jìn)入后,中國(guó)消費(fèi)者才發(fā)現(xiàn),原來(lái)可以用更低的價(jià)格去買(mǎi)知名度更高的品牌,同時(shí)還有更為豐富的產(chǎn)品選擇。”張炳良表示,以前的快時(shí)尚品牌進(jìn)入中 國(guó)市場(chǎng),為謀取更高的毛利率,將商品價(jià)格普遍定在較高的區(qū)間。而后進(jìn)入的品牌,一開(kāi)始就用更具性價(jià)比的產(chǎn)品去沖擊市場(chǎng),結(jié)果可想而知。
此外,在對(duì)快時(shí)尚的理解上,先后進(jìn)入的品牌也呈現(xiàn)出極大的不同。張炳良表示,以前做快時(shí)尚,就是比誰(shuí)對(duì)時(shí)尚潮流的跟進(jìn)或仿制速度更快。但如今的快時(shí)尚,比 拼的是門(mén)店的反應(yīng)能力,即實(shí)現(xiàn)門(mén)店商品的快速銷售,如某款商品暢銷或滯銷,需要店長(zhǎng)迅速收集信息并作出決策。這對(duì)門(mén)店的管理、信息化等方面提出了更高的要 求,也是ONLY、ESPRIT等品牌目前難以做到的。
去“加盟化”
正所謂成也蕭何敗也蕭何,對(duì)新變化的反應(yīng)遲鈍,一定程度上也正是由于老牌快時(shí)尚在中國(guó)市場(chǎng)積淀之深所致——其多年形成的高租金、多層經(jīng)銷商的體系,決定了其即使在意識(shí)到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)后,也很難快速的作出應(yīng)對(duì)的決策。
一位國(guó)內(nèi)服裝企業(yè)的高管曾向記者表示,總部插手到店鋪,進(jìn)行門(mén)店的精細(xì)化管理,已經(jīng)成為趨勢(shì)。但一方面,多數(shù)公司的組織架構(gòu)復(fù)雜,總部的指令不能及時(shí)傳 達(dá)到門(mén)店,門(mén)店的信息經(jīng)層層匯報(bào)到總部已成舊聞。另一方面,要了解門(mén)店單品的銷售狀況,銷售人員需要將銷售信息第一時(shí)間更新到電腦里。但現(xiàn)在的情況是,多 數(shù)銷售人員都會(huì)隔上好幾天甚至數(shù)周才會(huì)將數(shù)據(jù)匯總并匯報(bào)。目前能做到門(mén)店快速反應(yīng)的,不過(guò)優(yōu)衣庫(kù)、ZARA等幾家。
總部對(duì)門(mén)店“鞭長(zhǎng)莫 及”的一個(gè)重要原因是,過(guò)去的服裝企業(yè)多是以加盟為主。粗放的加盟模式下,品牌商與經(jīng)銷商形成的關(guān)系只是批發(fā)關(guān)系,除了對(duì)銷售進(jìn)行一些要求外,總部對(duì)加盟 商沒(méi)有太大的約束能力。ONLY、艾格、ESPRIT因早期采取加盟模式迅速擴(kuò)張,如今面臨著“船大掉頭難”的困境。
事實(shí)上,上述三家 企業(yè)已經(jīng)在逐步啟動(dòng)渠道的“去加盟化”。從2009年起,綾致時(shí)裝開(kāi)始大規(guī)模降低加盟商數(shù)量,增加直營(yíng)店比例。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,2008~2010年,綾致 的加盟店比重由原來(lái)的50%以上迅速下降到28%。綾致時(shí)裝高層表示,預(yù)計(jì)直營(yíng)比例未來(lái)將上升到90%。
馬崗指出,艾格和ESPRIT 近年來(lái)也不斷在調(diào)整加盟店的比例。他接觸到的案例也間接證明了這一點(diǎn),其朋友在四川宜賓開(kāi)了兩個(gè)鞋城,在擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍的同時(shí)想爭(zhēng)取幾個(gè)女裝品牌的加盟機(jī) 會(huì),詢問(wèn)過(guò)后卻驚訝的發(fā)現(xiàn)女裝品牌公司都已不再吸引加盟,轉(zhuǎn)而采取直營(yíng)或是省代理直營(yíng)的模式。
馬崗表示,在發(fā)展早期,加盟商可以填補(bǔ)品 牌商的資金缺口和遠(yuǎn)程管理能力弱的短板,在發(fā)展中后期,這兩個(gè)短板很快就被品牌商補(bǔ)上。當(dāng)下,商業(yè)地產(chǎn)的快速發(fā)展,百貨商超快速向二三線市場(chǎng)下沉,電商的 迅猛發(fā)展,給品牌商找店開(kāi)店帶來(lái)了極大的便利,品牌商直接面對(duì)消費(fèi)者已不再是難事。
不過(guò),如何適應(yīng)新渠道的拓展所帶來(lái)的全新的“游戲規(guī) 則”則是老牌快時(shí)尚所面臨的新問(wèn)題。“無(wú)論是ONLY或是Jack&Jones,其遭遇的問(wèn)題都是瘋狂打折的同時(shí),品牌影響力下滑太快。”張炳良 表示,綾致時(shí)裝近年來(lái)為擺脫品牌老化的困境,投入巨大精力參與到電商領(lǐng)域的銷售,打折和促銷太過(guò)頻繁,雖然保證了銷售額依然處在國(guó)內(nèi)同行中領(lǐng)先,但品牌本 身受到的傷害難以估量。
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