老牌快時尚遭遇中年危機 ONLY、艾格、ESPRIT岌岌可危企業(yè)動態(tài)
只是短短8年的時間,傳統(tǒng)的時尚品牌就經(jīng)歷了由盛及衰的市場變遷。
記者查閱到的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國2006年1~11月女裝在全國重點大型零售終端的銷售排名中,ONLY、艾格、ESPRIT穩(wěn)居前三甲。
而如今,艾格和ESPRIT已被邊緣化,ONLY所在的綾致時裝集團盡管勉強可以擠進(jìn)第一軍團的位置,但地位岌岌可危;取而代之的是2005年之后進(jìn)入的ZARA、優(yōu)衣庫、H&M等品牌。
快時尚行業(yè)風(fēng)云變幻的背后存在怎樣的商業(yè)邏輯?曾經(jīng)先入為主的快時尚品牌,面對后來居上的競爭對手,未來又將何去何從?
風(fēng)光不再
艾格(ETAM)是下滑速度最快的一個品牌。艾格2014年上半財年的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,其實現(xiàn)營收5.98億歐元,同比下滑1.6%。其中歐洲市場同比增長4.8%至4 .117億歐元,中國市場的銷售則同比大幅下滑6.1%至1.868億歐元。
作為總部在法國的女裝時尚品牌,艾格很早就開始布局中國市場,1995年開出第一家店,而在2007年時,其中國市場的銷售和利潤貢獻(xiàn)就已經(jīng)占全球市場近20%。
而如今,相比于銷售額的下滑,艾格凈利潤的下滑幅度更為驚人。其2007年上半財年在中國市場的凈利潤為5666萬歐元,這個數(shù)字到2013年 時,已經(jīng)下滑為1840萬歐元;而2007年時艾格在中國市場的店鋪數(shù)為2000家,到2013年店鋪數(shù)增至3200家——這也意味著其單店銷售等指標(biāo)遇 挫更甚。
與艾格同病相憐的還有擁有ESPRIT等品牌的香港上市公司思捷環(huán)球(00330.HK)。其之前公布的2013/2014年上半財年中期業(yè)績顯示,內(nèi)地市場銷售額下跌24.5%至9.84億港元,其中零售渠道銷售下跌13.1%,批發(fā)渠道銷售更大跌43.2%。
歷史數(shù)據(jù)顯示,其在中國銷售已經(jīng)遭遇三連跌:2011年~2013年,其銷售額分別為26.7億港元、25.87億港元和24.1億港元。
與艾格相比,ESPRIT更早進(jìn)入中國內(nèi)地市場,1992年就已經(jīng)在大陸開出門店。經(jīng)過多年擴張,ESPRIT零售網(wǎng)絡(luò)早已遍布全球幾十個國家,但中國市場一直占據(jù)其全球第三大市場地位。
“毫不夸張的說,艾格和ESPRIT是西式服裝時尚文化在中國大陸的啟蒙者和傳播者。”服裝行業(yè)營銷專家馬崗表示。
另一個在中國市場逐漸式微的服裝企業(yè),是來自丹麥的服裝零售品牌綾致時裝(Bestseller)。1997年,其陸續(xù)將旗下品牌Only、 Vero Moda、Jack&Jones和Selected等引入中國市場。其中Only和Jack&Jones一度成為國內(nèi)服飾時尚潮流的風(fēng)向 標(biāo)。
“慢動作”掣肘
“以前要推高銷售,無外乎兩個通道,就是多開店鋪以及提高價格。”馬崗表示,ONLY、艾格、ESPRIT這些標(biāo)榜快時尚的品牌一進(jìn)入中國,由于缺乏競爭,旋即成為潮流風(fēng)向標(biāo),渠道拓展速度極快。
但如今的商業(yè)環(huán)境與當(dāng)時已不可同日而語。十多年的時間內(nèi),以前購買ONLY、ESPRIT的主流消費人群,已經(jīng)被更年輕的一撥人所取代。消費者 產(chǎn)生購買的場所也在發(fā)生變化,隨著消費者轉(zhuǎn)投SHOPPING MALL或獨立的線下門店時,老牌快時尚開在傳統(tǒng)商場里面的店鋪日漸乏人問津。
同是開店,今時不同往昔。上海獅格咨詢有限公司總經(jīng)理張炳良表示,以前服裝企業(yè)的做法可能是每家店的面積是50平方米,品牌商迅速將門店做到 1000家就算成功。但現(xiàn)在流行的做法是每家店開足1000平方米,不需要開足50個就能抓住主流的消費人群。“反觀ONLY、ESPRIT等品牌,店面 形象多年如一日,營銷手法單一且一成不變。”
這也就難怪這些先驅(qū)者被新生代所反超。以2007年為分水嶺,隨著ZARA、優(yōu)衣庫、H&M等品牌的進(jìn)入和沖擊,固步自封的艾格和ESPRIT逐漸被邊緣化,慢慢退出了主流消費圈,各商場顯眼的位置也逐漸被奢侈品、輕奢侈、快時尚等各種層次的品牌所取代。
“這些品牌進(jìn)入后,中國消費者才發(fā)現(xiàn),原來可以用更低的價格去買知名度更高的品牌,同時還有更為豐富的產(chǎn)品選擇。”張炳良表示,以前的快時尚品 牌進(jìn)入中國市場,為謀取更高的毛利率,將商品價格普遍定在較高的區(qū)間。而后進(jìn)入的品牌,一開始就用更具性價比的產(chǎn)品去沖擊市場,結(jié)果可想而知。
此外,在對快時尚的理解上,先后進(jìn)入的品牌也呈現(xiàn)出極大的不同。張炳良表示,以前做快時尚,就是比誰對時尚潮流的跟進(jìn)或仿制速度更快。但如今的 快時尚,比拼的是門店的反應(yīng)能力,即實現(xiàn)門店商品的快速銷售,如某款商品暢銷或滯銷,需要店長迅速收集信息并作出決策。這對門店的管理、信息化等方面提出 了更高的要求,也是ONLY、ESPRIT等品牌目前難以做到的。
去“加盟化”
正所謂成也蕭何敗也蕭何,對新變化的反應(yīng)遲鈍,一定程度上也正是由于老牌快時尚在中國市場積淀之深所致——其多年形成的高租金、多層經(jīng)銷商的體系,決定了其即使在意識到市場風(fēng)險后,也很難快速的作出應(yīng)對的決策。
一位國內(nèi)服裝企業(yè)的高管曾向記者表示,總部插手到店鋪,進(jìn)行門店的精細(xì)化管理,已經(jīng)成為趨勢。但一方面,多數(shù)公司的組織架構(gòu)復(fù)雜,總部的指令不 能及時傳達(dá)到門店,門店的信息經(jīng)層層匯報到總部已成舊聞。另一方面,要了解門店單品的銷售狀況,銷售人員需要將銷售信息第一時間更新到電腦里。但現(xiàn)在的情 況是,多數(shù)銷售人員都會隔上好幾天甚至數(shù)周才會將數(shù)據(jù)匯總并匯報。目前能做到門店快速反應(yīng)的,不過優(yōu)衣庫、ZARA等幾家。
總部對門店“鞭長莫及”的一個重要原因是,過去的服裝企業(yè)多是以加盟為主。粗放的加盟模式下,品牌商與經(jīng)銷商形成的關(guān)系只是批發(fā)關(guān)系,除了對銷 售進(jìn)行一些要求外,總部對加盟商沒有太大的約束能力。ONLY、艾格、ESPRIT因早期采取加盟模式迅速擴張,如今面臨著“船大掉頭難”的困境。
事實上,上述三家企業(yè)已經(jīng)在逐步啟動渠道的“去加盟化”。從2009年起,綾致時裝開始大規(guī)模降低加盟商數(shù)量,增加直營店比例。公開數(shù)據(jù)顯 示,2008~2010年,綾致的加盟店比重由原來的50%以上迅速下降到28%。綾致時裝高層表示,預(yù)計直營比例未來將上升到90%。
馬崗指出,艾格和ESPRIT近年來也不斷在調(diào)整加盟店的比例。他接觸到的案例也間接證明了這一點,其朋友在四川宜賓開了兩個鞋城,在擴大經(jīng)營 范圍的同時想爭取幾個女裝品牌的加盟機會,詢問過后卻驚訝的發(fā)現(xiàn)女裝品牌公司都已不再吸引加盟,轉(zhuǎn)而采取直營或是省代理直營的模式。
馬崗表示,在發(fā)展早期,加盟商可以填補品牌商的資金缺口和遠(yuǎn)程管理能力弱的短板,在發(fā)展中后期,這兩個短板很快就被品牌商補上。當(dāng)下,商業(yè)地產(chǎn) 的快速發(fā)展,百貨商超快速向二三線市場下沉,電商的迅猛發(fā)展,給品牌商找店開店帶來了極大的便利,品牌商直接面對消費者已不再是難事。
不過,如何適應(yīng)新渠道的拓展所帶來的全新的“游戲規(guī)則”則是老牌快時尚所面臨的新問題。“無論是ONLY或是Jack&Jones,其 遭遇的問題都是瘋狂打折的同時,品牌影響力下滑太快。”張炳良表示,綾致時裝近年來為擺脫品牌老化的困境,投入巨大精力參與到電商領(lǐng)域的銷售,打折和促銷 太過頻繁,雖然保證了銷售額依然處在國內(nèi)同行中領(lǐng)先,但品牌本身受到的傷害難以估量。
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