紅豆股份募資7.8億還貸 大股東認(rèn)購近九成企業(yè)動態(tài)
紅豆股份11月4日晚間公布非公開發(fā)行股票預(yù)案,擬募資7.83億還貸及補充流動資金。公司控股股東紅豆集團將認(rèn)購其中近九成的股份。公司股票11月5日上午開市起復(fù)牌。
根據(jù)預(yù)案,紅豆股份此次擬向控股股東紅豆集團、農(nóng)銀無錫股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙)、新余紅樹林投資管理中心(有限合伙)、周鳴江、龔新度、周海燕、劉連紅、周宏江共8名特定投資者,非公開發(fā)行1.5億股,發(fā)行價格5.22元/股,募資總額7.83億元,扣除發(fā)行費用后的募資凈額中,6億元用于償還銀行貸款,剩余部分補充流動資金。
其中,紅豆集團擬認(rèn)購此次非公開發(fā)行的1.3億股股票,認(rèn)購金額67860萬元,占此次募資總額的87%。發(fā)行完成后,紅豆集團的持股比例將由49.59%增至57.42%,仍為公司控股股東,自然人周耀庭、周海江、周鳴江、周海燕、顧萃、劉連紅仍為公司實際控制人。
另一認(rèn)購對象新余紅樹林由王啟文(普通合伙人)、張維(有限合伙人)、陳延立(有限合伙人)共同設(shè)立,并于2014年9月10日新近成立。
截至2013年末,紅豆股份資產(chǎn)負(fù)債率、總債務(wù)資本比、凈債務(wù)資本比分別為75.98%、44.97%、21.12%,而同期同行業(yè)可比公司平均水平分別為35.73%、15.37%、-16.84%,公司財務(wù)風(fēng)險較高。以2014年三季度末財務(wù)數(shù)據(jù)模擬計算,此次發(fā)行后公司資產(chǎn)負(fù)債率下降至 64.75%,總債務(wù)資本比和凈債務(wù)資本比分別下降至38.02%和21.15%。
另外,若本次發(fā)行后償還銀行貸款6億元,以年化6.35%利率計算,每年可節(jié)省財務(wù)費用3810萬元,公司每股收益可增加0.05元,較2013年度增加約60%。
目前,我國服裝行業(yè)正經(jīng)歷從“大批發(fā)模式”向“大零售模式”轉(zhuǎn)變。紅豆股份結(jié)合自身品牌定位確立了“重點發(fā)展紅豆男裝連鎖專賣業(yè)務(wù),快速發(fā)展電子商務(wù)業(yè)務(wù)”的零售戰(zhàn)略。該等戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的確立,要求公司在鞏固已有的競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,持續(xù)加大連鎖專賣、電子商務(wù)兩種模式的投入。此次募資能夠在一定程度上提升公司資金實力,為服裝業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展提供資金支持。
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