中紡?fù)顿Y182億鯨吞安信100%股權(quán) 后者借道曲線上市企業(yè)動(dòng)態(tài)
安信證券即將實(shí)現(xiàn)曲線上市。在停牌逾4個(gè)月后,中紡?fù)顿Y公告發(fā)布重組預(yù)案:公司擬以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式收購(gòu)國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司等14名交易對(duì)方合計(jì)持有的安信證券股份有限公司100%股份,作價(jià)約182.72億元。
根據(jù)方案,中紡?fù)顿Y本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為6.22元/股。以安信證券100%股權(quán)作價(jià)182.72億元計(jì)算,中紡?fù)顿Y預(yù)計(jì)向國(guó)投公司等14名交易對(duì)方發(fā)行股份的數(shù)量為29.38億股,其中國(guó)投公司持股最多約17億股。
同時(shí),中紡?fù)顿Y還擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9.79億股,以6.22元/股的底價(jià),向10名符合條件的特定對(duì)象募集不超過(guò)60.91億元的配套資金。公司股票將于11月18日復(fù)牌。
根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估,截至2014年6月30日,安信證券總股本為32億股,合并報(bào)表賬面總資產(chǎn)為481.03億元;歸屬于母公司凈資產(chǎn)為101.31億元,全年預(yù)計(jì)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為9.68億元。安信證券股東全部權(quán)益價(jià)值為182.72億元,評(píng)估增值80.48億元,增值率78.72%。
值得注意的是,本次重組是在同一控制人下的資產(chǎn)注入行為,不構(gòu)成借殼,中紡?fù)顿Y實(shí)際控制人并未改變。雖然中紡?fù)顿Y的第一大股東由國(guó)投貿(mào)易變?yōu)閲?guó)投公司,但前者持有中紡?fù)顿Y35.99%的股份,為后者的全資子公司,實(shí)際控制人還是國(guó)資委。
方案另一亮點(diǎn)則在于,持股方國(guó)投公司給出的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)解決承諾。本次重組完成后,國(guó)投系控股的中紡?fù)顿Y持有安信證券100%股份,與國(guó)投間接持股51%的國(guó)投瑞銀基金、持股53.33%國(guó)投中谷期貨存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。為此國(guó)投公司承諾,“自本次重組相關(guān)安信證券資產(chǎn)與上市公司交割完成之日起12個(gè)月內(nèi),對(duì)存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的基金和期貨相關(guān)業(yè)務(wù)分別以股權(quán)減持、資產(chǎn)注入上市公司等方式予以妥善解決”。
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