體育霸主易位? 李寧榮光不再安踏躋身國際運(yùn)動
競爭白熱化的國產(chǎn)體育品牌再度面臨洗牌,擁有25年歷史的李寧品牌榮光不再,安踏則通過對NBA及著名球星的贊助,躋身中國體育品牌的王者之列。
虧損和關(guān)店,已然是“李寧”這家國產(chǎn)體育品牌近幾年的真實(shí)寫照。自從2008年奧運(yùn)會以來,李寧體育就每況愈下,直至今天的尷尬境地。權(quán)威信息透露,李 寧2014年虧損8.2億元,此前的2012財(cái)年、2013財(cái)年,李寧公司分別虧損約19.8億元和3.9億元。至此,連續(xù)三年無法實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的李寧顯 得越發(fā)尷尬。
2014年11月17日,李寧(中國)體育用品有限公司的公告稱,董事會宣布金珍君于2014年11月14日起退任代理行政總裁一職,在新行政總裁就任前,行政總裁的職務(wù)由李寧先生履行。
對于金珍君的退任,業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為是其對中國本土市場不夠了解造成的,韓裔美國人金珍君沒有“基層工作和生活的經(jīng)驗(yàn)”,中國體育用品市場的復(fù)雜顯然也超出了他的想象。他的離開,也再次宣告李寧公司換帥失敗。
另一側(cè),則是丁世忠肆意的笑容。就在李寧換掉總裁的前一個多月,2014年10月13日,安踏與NBA 正式簽約,成為NBA 官方市場合作伙伴以及NBA 授權(quán)商。安踏(中國)體育用品有限公司董事局主席兼CEO丁世忠現(xiàn)場放出豪言:“簽約NBA,做到中國籃球市場第一。”
事實(shí)上,此時的安踏不僅僅是籃球市場的第一,在銷售額、公司市值等多方面其已全面超越競爭對手李寧公司,成為中國本土體育品牌新的霸主。
究竟是什么原因造成了市場霸主的易位?李寧緣何敗北?安踏又是如何逆流而上的?
逝去的“黃金時代”
李寧跟隨中國體育品牌野蠻生長時期一路走來,也是“黃金時代”中成長出來的知名本土品牌之一。
1990年,聞名世界的體操冠軍李寧創(chuàng)立了以自己名字命名的體育品牌,公司創(chuàng)立之初,便開始了與中國奧委會合作,李寧本人不知疲倦地出現(xiàn)在各項(xiàng)體育賽事和活動中。
很長一段時期內(nèi),在中國消費(fèi)者眼里,李寧這個品牌儼然成了國家的象征。2008年8月8日北京奧運(yùn)會開幕式上,李寧身著自有品牌運(yùn)動衣,在數(shù)十億人的目 光下點(diǎn)燃奧運(yùn)主火炬,這是李寧“黃金時代”的一個絕佳縮影。那一年,李寧公司的收入為66.9億元,僅一年后,便增長到83.87億元,以勢如破竹之勢超 過阿迪達(dá)斯的約70億元的銷售額。
銷售額背后是跑馬圈地的功勞,僅2009年一年內(nèi),李寧公司就新開了1239家門店,總量達(dá)到8156家,打造出了當(dāng)時國內(nèi)最大的運(yùn)動裝備分銷渠道。
通過擴(kuò)張換來業(yè)績的同時,也埋下了隱患。北京奧運(yùn)后,李寧公司制定了新的商業(yè)發(fā)展計(jì)劃,揚(yáng)言要在2013年實(shí)現(xiàn)200億元的收入,同時將戰(zhàn)略目光對準(zhǔn)了 國際市場。為實(shí)現(xiàn)這個宏偉計(jì)劃,2010年李寧公司啟動了品牌重塑工程,更換新的LOGO與口號,品牌定位為“時尚、酷、全球視野”,目標(biāo)人群盯緊“90 后”年輕人。一時間,“90后李寧”的廣告鋪天蓋地。這樣的市場戰(zhàn)略,最直觀的結(jié)果就是產(chǎn)品價格的升高。一年時間,李寧公司先后三次進(jìn)行連環(huán)提價,7% 至17.9% 不等。以球鞋為例,價格從兩三百元,調(diào)整到品牌重塑后的四五百元。這樣的價格,對于其所定位的消費(fèi)者群體來說顯然偏高,在同樣的價位上,他們何苦不去選擇 阿迪達(dá)斯、耐克等外國品牌?
策略的改變,不僅讓李寧的產(chǎn)品喪失了原本性價比高的優(yōu)勢,也讓“李寧”這一品牌逐漸遠(yuǎn)離原有的70 后、80 后消費(fèi)群體。很快,市場便還以顏色。2011年財(cái)報(bào)顯示,李寧公司年存貨額高達(dá)11.33億元人民幣,致使其2012年多次發(fā)布業(yè)績預(yù)警。2012 年6月第四季度訂貨會上,公司訂貨額創(chuàng)下高達(dá)雙位數(shù)的跌幅。
2012年財(cái)報(bào)顯示,李寧公司年度業(yè)績虧損19.79億元,這也是李寧自創(chuàng) 立以來的首次虧損。隨后,2013 財(cái)年李寧公司虧損3.9 億元。2014 年上半年報(bào)公布,李寧公司虧損5.86 億元,無奈之下只好關(guān)閉門店以止虧,僅2014 年上半年司就關(guān)掉了244 間店鋪,并且取消3個經(jīng)銷商。 李寧本人曾反思公司銷量下滑的原因,他認(rèn)為首先是戰(zhàn)略失誤:“現(xiàn)在李寧很重要的是戰(zhàn)略上發(fā)生了變化。過去的行業(yè)模型基本 上是批發(fā)零售的做法,現(xiàn)在則要導(dǎo)向消費(fèi)需求,這點(diǎn)改變很大。另一個變化是過去我們雖專注做體育用品,但核心業(yè)務(wù)不夠?qū)R?,這成為李寧公司銷售下滑的拐 點(diǎn)。”
另一方面,固守發(fā)展模式成為李寧公司第二項(xiàng)大失誤。李寧公司一直堅(jiān)持輕公司發(fā)展模式,即生產(chǎn)與銷售在外的發(fā)展模式,這樣的模式導(dǎo) 致李寧公司并未直接面對消費(fèi)者,而是與全國各地的經(jīng)銷商和批發(fā)商直面。因此,李寧公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)只是基于經(jīng)銷商與批發(fā)商反饋的意見,并不是市場第一反應(yīng), 對消費(fèi)者的需求及市場的反應(yīng)速度較慢。“公司最重要的戰(zhàn)略定位和發(fā)展模式失誤,導(dǎo)致了銷售不暢、庫存居高不下、供應(yīng)鏈?zhǔn)Э氐葐栴}。上市公司要求業(yè)績,這也 使得李寧公司最終發(fā)生人事震蕩,出現(xiàn)高管接連辭職等連鎖反應(yīng)。應(yīng)該說,李寧公司盛極而衰,戰(zhàn)略定位失當(dāng)與發(fā)展模式不再適合當(dāng)前發(fā)展是主要原因,業(yè)績下滑則 是結(jié)果。”中國企業(yè)研究院執(zhí)行院長李錦接受媒體采訪時曾如此分析?! ∨c此同時,放棄知名賽事的冠名,也加劇了李寧的衰退。早在2004年時,李寧公司便 放棄贊助CBA聯(lián)賽;2009年,李寧公司放棄與中國奧委會合作;2014年8月,與中國體操隊(duì)長達(dá)23年的戰(zhàn)略合作又被安踏搶走。“有些太隨意了,應(yīng)該 謹(jǐn)慎些,不至于把幾項(xiàng)資源都放棄了。”一位李寧公司前高管曾如是說道。
而被李寧放棄的,則被安踏撿了起來,成為其翻身的砝碼。市場戰(zhàn)略的精準(zhǔn)判斷和不懈堅(jiān)持,以及極強(qiáng)的把握機(jī)會的能力,是安踏能夠反超老大哥李寧的至關(guān)重要的因素。
晉江系逆襲
在體育用品終端銷售商里,擁有六家上市公司的縣級市晉江不可忽略,361度、安踏、匹克、特步、喬丹、鴻星爾克等都出自于此。它們因此被稱為“晉江系”。
安踏無疑是晉江系中風(fēng)頭最勁的品牌。早在2010年,安踏(中國)體育用品有限公司董事局主席兼CEO丁世忠就曾放言:“李寧已經(jīng)不是安踏的競爭對手 了。”當(dāng)時沒有人理會這句話,因?yàn)槟菚r李寧公司是當(dāng)之無愧的行業(yè)老大,全年收入超安踏20億元,在其眼中安踏作為競爭對手似乎還不夠格。然而僅僅兩年后, 安踏的營收便將李寧公司甩于身后。
據(jù)2012年財(cái)報(bào),安踏的銷售業(yè)績達(dá)人民幣76.2 億元,李寧則為67.4 億元。接下來安踏的領(lǐng)先優(yōu)勢不斷擴(kuò)大,2013 年財(cái)報(bào)顯示安踏的業(yè)績?yōu)?2.8 億元,李寧公司則為58.24 億元。全面超越的時刻定格在2014年,據(jù)安踏2014 年上半年業(yè)績公告顯示,截至2014 年6 月30 日,安踏營業(yè)收入為人民幣41.2 億元,同比增長22.4%,凈利潤達(dá)8.03 億元,股東應(yīng)占溢利8.03 億元,同比增長28.3%。反觀李寧公司2014年上半年財(cái)報(bào),數(shù)據(jù)顯示其營收31.37 億元,凈虧損5.86 億元。除收入外,兩家公司的市值也交替換位。截至2014 年7月30 日,安踏市值為人民幣324 億元,李寧公司市值則為64 億元。
這一連串的數(shù)字表明,安踏已然成為體育運(yùn)動國產(chǎn)品牌當(dāng)之無愧的王者。
安踏自誕生之日起,即在李寧公司身后緊緊跟隨,同時抓住李寧公司的每一次戰(zhàn)略失誤,不失時機(jī)地發(fā)起趕超。2004年,李寧放棄贊助CBA聯(lián)賽,安踏則第 一時間選擇跟進(jìn)。效果立竿見影,安踏的營業(yè)額由當(dāng)年的僅3.1億元,一路漲到2011年的89億元。2009年,李寧公司放棄與中國奧委會合作,安踏再次 毫不猶豫地“撿漏”,并且更進(jìn)一步——四年打包,即中國代表團(tuán)參加所有體育賽事都將穿著印有安踏Logo的隊(duì)服。2014年8月,安踏又取代李寧,成功簽 約中國體操隊(duì)。直到2014年10 月13 日與NBA 正式簽約,安踏在冠名贊助的道路上一騎絕塵。
這一系列的舉動,將安踏的品牌關(guān)注度送上頂峰。“只要是有可能拿冠軍的隊(duì)伍,都是我們的目標(biāo)。我們希望消費(fèi)者聯(lián)想到中國體育,就能聯(lián)想到安踏。”丁世忠的目標(biāo)十分明確。
戰(zhàn)略方面,安踏對李寧也是步步緊隨。當(dāng)“90后李寧”的廣告鋪天蓋地時,安踏把市場瞄準(zhǔn)了三四線城市,消費(fèi)者明確定位在18歲至22歲之間,其中包括大 學(xué)生、年輕白領(lǐng)和務(wù)工者。“出于品牌和消費(fèi)人群定位的不同,安踏并不在意放棄一些高端用戶。”丁世忠多次如是聲稱?! ∵@種戰(zhàn)略定位的確定,最先表現(xiàn)在價 格上。“我要做真正的‘國民球鞋’,讓更多的人真正買得起。”丁世忠說。盡管價格親民,但產(chǎn)品性能和質(zhì)量并沒有因此下降,安踏打出的是“國民球鞋”和“實(shí) 力無價”的概念,強(qiáng)調(diào)其產(chǎn)品的高性價比。丁世忠甚至還曾拿蘋果和小米為例來闡述:“蘋果的手機(jī)跟小米的手機(jī),兩者差距不大,只是蘋果的品牌比小米好。我一 直提倡,同樣價格的產(chǎn)品我們要做得更好。”
依靠價格優(yōu)勢和對三四線市場的耕耘,安踏的銷售額直線上升。2009年,它的營業(yè)額達(dá)到 58.7億元,凈利潤同比增長39.8%達(dá)12.509億元。2011年半年報(bào)時,安踏以多出1.6億元銷售額的優(yōu)勢首次超過李寧,盡管最終年報(bào)中以 0.3億利潤之差輸給李寧,但安踏顯然已經(jīng)開啟了屬于自己的美好時代。
安踏并沒有躺在功勞簿上止步不前,而是繼續(xù)進(jìn)攻。2011年中國 體育用品市場陷入低潮,北京奧運(yùn)會前后的盲目擴(kuò)張,使得各大品牌的庫存積壓嚴(yán)重。李寧公司虧損近20億元,收入下滑24.5%至67.39億元,毛利減少 36.9%至25.50億元。匹克、特步、361度、中國動向等品牌也都面臨類似困境。安踏也沒有幸免,但丁世忠很快找到了病因:“為什么會走下坡路?一 是商業(yè)模式多少年都沒有創(chuàng)新。我們以前就是做批發(fā),把商品做完了做電視廣告,讓大家知道你這個品牌,賣給經(jīng)銷商就完事了;二是我們得了‘上市綜合征’,把 自己當(dāng)成一個大企業(yè)。”于是,清庫存與零售渠道改革成為安踏的當(dāng)務(wù)之急。
此消彼長的變革
其實(shí)李寧公司也早意識到自己商業(yè)模式上的問題,但并未予以足夠重視。因經(jīng)營陷入困境,2012年7月,原CEO張志勇出局,李寧本人回歸,與合伙人金珍 君一起掌控公司,隨后開始零售渠道改革、去庫存化等一系列操作,但并無大的起色,因?yàn)槠涞赇伌蠖嗍羌用?,牽扯各方利益關(guān)系,想短時間完成大變革并非易事。 再加上金珍君一上任就更換了李寧的大部分管理層,在變革期間,這樣的動蕩無疑是雪上加霜。
反觀安踏,丁世忠從訂貨會開始調(diào)整,首先將一 年四個季度的訂貨會調(diào)整為一年六次,并針對訂貨量向經(jīng)銷商提出建議,而不像以往那樣經(jīng)銷商訂完貨,品牌商就撒手不管。“以前是經(jīng)銷商承擔(dān)責(zé)任,其實(shí)經(jīng)銷商 根本沒有辦法承擔(dān),他賣不動壓一季貨你就完蛋了,所以你要更多地轉(zhuǎn)換角色。”丁世忠說。
在終端店面,安踏也啟動了變革。比如安踏在所有 的店面中都使用了ERP系統(tǒng),以便及時了解店面每天的銷售詳情,及時補(bǔ)貨與更新。與此同時,一些經(jīng)營不好的店鋪被迅速關(guān)閉。這樣的變革也必然不是一帆風(fēng) 順,丁世忠坦言自己也經(jīng)受了很大的壓力。安踏(中國)有限公司副總裁張濤也表示,“一開始(分銷商)不接受,那樣會很辛苦。但閉著眼掙錢的時代結(jié)束了,現(xiàn) 在得拿出精力、做出改變,該調(diào)整就調(diào)整,該動就動,如果干不了就換人。”
之所以安踏可以實(shí)行如此鐵腕,而李寧無法實(shí)現(xiàn),也是因?yàn)榘蔡ぶ?前的行政布局。跟李寧不同,安踏的店鋪多數(shù)屬于經(jīng)銷商自營,因此他們可以通過行政命令來推動變革。比如清庫存方面,相對李寧,安踏不僅可以采取集體低價回 購庫存舉措,還開設(shè)了近200家工廠店,通過電商渠道幫助經(jīng)銷商處理庫存。這樣一來,截至2012年底,其庫存處理已基本完成。
與此同 時,安踏也對企業(yè)自身動了“大手術(shù)”,率先開始管理的扁平化改革。之前公司擁有運(yùn)營管理部,下面有大區(qū)、分區(qū)經(jīng)理、經(jīng)銷商、加盟商,層層管理。改革后,安 踏將這些層級直接取消,只設(shè)有一個銷售營運(yùn)部。這樣一來,經(jīng)銷商自己做直營,加盟商體系也隨之消失。安踏公司也可以第一時間了解市場動向,可以及時做出正 確判斷。
正是如此一番渠道改革,再加上庫存清理的完成,到2013年底,安踏的零售改革已經(jīng)顯示出巨大威力,也為全面趕超李寧埋下伏 筆。安踏的這種改革也得到了對手公司的認(rèn)可,“李寧的渠道管控很失敗,其自身的電商策略對線下有很大沖擊。最重要的是,安踏的執(zhí)行力絕對超過李寧。”一位 李寧公司的高管說。
2014年10月13日,丁世忠在照相機(jī)閃光燈的映照下,開懷大笑著與NBA主席亞當(dāng)·蕭華握手,身后凱文·加內(nèi)特、山姆·帕金斯等新老球星站成一排,臺下有人喊出了:“安踏是冠軍!”
自此,安踏開始真正進(jìn)入國際市場,即將與國外傳統(tǒng)豪強(qiáng)正面交鋒。對此,丁世忠毫不懼色:“與資金雄厚的國際品牌競爭,安踏將不惜天價。以前他們(耐克與阿迪)讓我們睡不著覺,現(xiàn)在,我們也要讓他們睡不著覺。”
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