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　　紅豆集團及其一致行動人與紅豆股份管理層自2012年底起通過兩次增持計劃、一次定增、一次管理層增持，定增完成后，合計增持股數(shù)將達1.54 億股，將持股比例從48.14%提升至59.66%，耗資估計接近8億，增持均價約為5.2元;這一系列動作凸顯了紅豆股份作為集團服裝業(yè)務(wù)平臺的重要戰(zhàn) 略地位以及公司實際控制人與高管層對于股份公司及集團服裝業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型前景的強烈信心。

　 　紅豆股份公司男裝業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型經(jīng)過多年儲備，轉(zhuǎn)型拐點在15-16年值得期待：公司過去幾年來著力于終端門店的運營標準體系建設(shè)，在此基礎(chǔ)上通過與加盟商 進行門店托管等類直營化合作提升紅豆男裝的終端運營能力，并為未來形成在終端營銷方面的整體核心競爭力埋下伏筆;同時，公司在產(chǎn)品方面堅持一盤貨的整體產(chǎn) 品企劃，并參照海瀾之家模式進行供應(yīng)鏈改造，通過利益的重新分配刺激供應(yīng)商提升產(chǎn)品供應(yīng)能力，從而達到在保持紅豆男裝整體風(fēng)格的前提下切實提升產(chǎn)品性價比 的效果。

　　我們認為這一轉(zhuǎn)型方式符合提升終端零售能力+提高產(chǎn)品性價比的行業(yè)發(fā)展趨勢，14年在公司轉(zhuǎn)型框架搭建完成后(供應(yīng)商全面采取 代銷模式、加盟店90%托管、終端零售管理仍在不斷提升)，經(jīng)過15-16年的全面推進，經(jīng)營拐點值得期待。另一方面，集團的家居服、內(nèi)衣、女裝、童裝等 業(yè)務(wù)也將沿襲這樣的轉(zhuǎn)型方式，在轉(zhuǎn)型逐步顯示出成效后，公司各品類服裝業(yè)務(wù)有望形成協(xié)同效應(yīng)，從而徹底實現(xiàn)“全系列營銷”的發(fā)展戰(zhàn)略，并隨著技術(shù)推進與實 踐進一步落實“全網(wǎng)商業(yè)營銷”戰(zhàn)略，最終打造公司服裝業(yè)務(wù)的核心競爭力。

　　而在集團層面經(jīng)過多年儲備，形成了服裝、輪胎、生物制藥、地產(chǎn) 幾大業(yè)務(wù)板塊，輔以金融服務(wù)、投資等輔助性業(yè)務(wù)，其中輪胎業(yè)務(wù)、生物制藥業(yè)務(wù)分別以通用科技(已申報IPO，審核中)、紅豆杉生物科技股份有限公司(已掛 新三板)為核心運作平臺，集團與紅豆股份合資經(jīng)營的地產(chǎn)業(yè)務(wù)目前處于回收投資狀態(tài)，我們預(yù)期紅豆股份層面將逐步退出地產(chǎn)業(yè)務(wù)或?qū)⒌禺a(chǎn)業(yè)務(wù)收歸集團，最后， 經(jīng)過多次增持，已明確紅豆股份作為集團層面整合服裝板塊業(yè)務(wù)的重要戰(zhàn)略地位。

　　從紅豆集團服裝業(yè)務(wù)板塊情況看，公司在服裝產(chǎn)業(yè)鏈上的布局相對完善，擁有男裝(紅豆股份)、家居服、內(nèi)衣、女裝、童裝、羽絨服等全系列品牌，合計3000多個門店(其中男裝1000+)，利潤規(guī)?？捎^(根據(jù)通用科技招股書披露資料估算，服裝板塊利潤規(guī)模近5億)。

　 　此外，公司還擁有國內(nèi)首個紡織材料交易平臺——中國紡織材料交易中心，這一B2B平臺的建設(shè)對于公司至少具備兩個層面的長遠意義：首先，紡織材料行業(yè)空 間巨大，僅紗線和布匹年產(chǎn)量均為700億米量級，規(guī)模以上紡織企業(yè)的年產(chǎn)值也接近4萬億，公司有望憑借自身產(chǎn)業(yè)積淀通過交易中心平臺涉足供應(yīng)鏈金融服務(wù)等 新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)造新的盈利增長點，公司在金融板塊的布局也為邁出這一步提供了便利條件，目前交易中心已有注冊企業(yè)2，800多家，交易企業(yè)近400家，交 易額達84.76億元;其次，對于公司服裝板塊的轉(zhuǎn)型升級而言，借助交易中心掌控上游資源，對于提升供應(yīng)鏈效率，提升產(chǎn)品性價比也會產(chǎn)生較大的協(xié)同效應(yīng)。

　 　14年底，紅豆集團獲得國家工業(yè)和信息化部發(fā)放的第四批移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點批文，并借此提出“智慧服裝”理念(通過視頻督導(dǎo)、云終端、物聯(lián)網(wǎng)，為服裝 行業(yè)O2O、門店管理、供應(yīng)鏈管理、大數(shù)據(jù)分析等應(yīng)用提供支持)。紅豆集團希望通過移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的開展和集團信息化平臺的建設(shè)，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化客戶獲取方式、 數(shù)字化擴張模式、智能化交叉銷售能力，并在此基礎(chǔ)上形成規(guī)模效應(yīng)，有效整合拓展上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的信息化業(yè)務(wù)，整合中國紡織材料交易平臺和紅豆商城，構(gòu)建 為智能設(shè)備廠商做配套、為傳統(tǒng)企業(yè)做行業(yè)應(yīng)用的B2B2C融合平臺，促進服裝紡織產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)和個人客戶全面參與，創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)鏈上下游及中間環(huán)節(jié)的價值。

　 　綜上，基于公司實際控制人與管理層通過增持展示出的對股份公司發(fā)展前景的強烈信心、公司服裝業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型初步完成所帶來的業(yè)績拐點，再加上集團服裝板塊完善 的產(chǎn)業(yè)鏈布局與股份公司作為集團服裝板塊業(yè)務(wù)的核心運作平臺這一重要戰(zhàn)略地位所帶來的合理資產(chǎn)整合預(yù)期，我們認為公司在現(xiàn)價上(市值40.35億)具備較 大的投資價值，繼續(xù)推薦!