山東如意定增募資20億 收購股東資產(chǎn)兼顧擴(kuò)產(chǎn)能行業(yè)
山東如意(002193)3月13日晚間公告,公司擬以不低于9.14元/股的價(jià)格,非公開發(fā)行不超過2.3億股,募集資金總額不超過 20.01億元,用于包括收購服裝類資產(chǎn)、擴(kuò)大產(chǎn)能和償還銀行借款。
根據(jù)安排,山東如意將以募集資金中的6.61億元收購如意科技服裝資產(chǎn),如意投資下屬泰安如意100%股權(quán)、溫州莊吉51%股權(quán),同時(shí)將募集資金的8.39億元用于投建如意紡高檔精紡面料項(xiàng)目、科研項(xiàng)目和如意紡200萬套高檔西裝三個(gè)項(xiàng)目,剩余資金用于償還銀行貸款。
此次發(fā)行前,如意投資持有如意科技53.33%的股權(quán),如意科技持有山東如意控股股東毛紡集團(tuán)52.01%的股權(quán),如意科技、如意投資均為公司關(guān)聯(lián)方。
其中,如意科技承諾認(rèn)購的股份數(shù)量不低于此次非公開發(fā)行股票總量的10%,所認(rèn)購本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
據(jù)悉,如意科技(服裝資產(chǎn))、溫州莊吉和泰安如意作為山東如意的關(guān)聯(lián)方,主要從事毛紡織類服裝的生產(chǎn),與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成上下游關(guān)系,存在精紡呢絨購銷業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易,隨著服裝生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大與上市公司的關(guān)聯(lián)交易金額會(huì)進(jìn)一步增加。此次非公開發(fā)行完成后,上述資產(chǎn)全部進(jìn)入上市公司,可以消除上述關(guān)聯(lián)交易。
如意科技服裝資產(chǎn)為如意科技下屬從事毛紡織類服裝業(yè)務(wù)的經(jīng)營實(shí)體,擁有國外先進(jìn)的制造設(shè)備,以及意大利服裝版型及技術(shù)。經(jīng)過多年發(fā)展,目前已形成100余萬套的生產(chǎn)規(guī)模。
發(fā)行前,山東如意實(shí)際控制人邱亞夫直接持有公司總股本的0.0235%,其控制的毛紡集團(tuán)和如意進(jìn)出口分別持有公司總股本的26.29%和2.94%。邱亞夫直接和間接共持有公司股份合計(jì)4680萬股,占公司總股本的29.25%。
由于此次發(fā)行附帶“除如意科技之外的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購股份數(shù)量上限為3800萬股”的條件,因此發(fā)行完成后,若按發(fā)行上限和如意科技認(rèn)購下限計(jì)算,邱亞夫直接、間接持有公司17.9%股權(quán),其他投資者持股不超過10%,邱亞夫仍為山東如意實(shí)際控制人。
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