佐丹奴的廉價(jià)救贖:品牌競(jìng)爭(zhēng)力不足 前景迷茫休閑
進(jìn)入內(nèi)地20余年,佐丹奴這個(gè)堪稱(chēng)中國(guó)休閑服裝鼻祖的品牌經(jīng)歷過(guò)風(fēng)光無(wú)限,也苦嘗過(guò)被后來(lái)者趕超的落寞。
無(wú)論是品類(lèi)、品牌的多元化,還是品牌定位的調(diào)整,佐丹奴一直在嘗試。這一次,面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)殘酷的市場(chǎng),佐丹奴不得不選擇放下姿態(tài)用“廉價(jià)”尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn),只是以目前的情況看,似乎還未見(jiàn)出路。
力推廉價(jià)
“把廉價(jià)品牌Beau Monde(以下簡(jiǎn)稱(chēng)BM)作為2015年的發(fā)展重點(diǎn)。”這是佐丹奴2014年年度財(cái)報(bào)中對(duì)2015年大中華區(qū)業(yè)務(wù)的計(jì)劃和展望。
一切歸因于業(yè)績(jī)。數(shù)據(jù)顯示,2014年佐丹奴銷(xiāo)售額為55.45億港元,同比2013年的58.48億港元減少5%。凈利4.08億港元,下降38%。在內(nèi)地市場(chǎng)的下滑則更加明顯,2014年總銷(xiāo)售額為15.80億港幣,同比下降9%,而這一數(shù)據(jù)從2011年開(kāi)始已經(jīng)連續(xù)4年出現(xiàn)下滑。
其實(shí),佐丹奴此次在大中華區(qū)的廉價(jià)品牌計(jì)劃從去年二季度就開(kāi)始運(yùn)行了,“因?yàn)槿ツ陜H是試水模式,店也很少,今年才打算大力推廣。”葛佳亮(化名)對(duì)新金融觀察記者表示。葛佳亮是佐丹奴(Giordano)品牌的供應(yīng)商之一,“打了很多年交道,對(duì)它(佐丹奴)還是比較熟悉的。”他說(shuō)。
去年初,佐丹奴高管在介紹2014年計(jì)劃時(shí)曾表示,在內(nèi)地開(kāi)店200-250家,包括會(huì)推出一個(gè)廉價(jià)品牌BM,產(chǎn)品價(jià)格僅為Giordano的三四成,即平均為29-99元之間。2014年BM已經(jīng)在華南地區(qū)、上海及臺(tái)灣開(kāi)設(shè)了13家店鋪。
目前,BM品牌只在大中華區(qū)推出,因?yàn)?ldquo;這個(gè)市場(chǎng)對(duì)它太重要了。”葛佳亮表示,雖然佐丹奴在亞太其他國(guó)家也有店鋪分布,但龐大的內(nèi)地市場(chǎng)一直是佐丹奴的重中之重,2001年,內(nèi)地已經(jīng)取代香港成為佐丹奴的主要市場(chǎng)。
其實(shí),推出廉價(jià)品牌BM的想法要比2014年更早,“尤其是它在大陸地區(qū)的業(yè)績(jī)連續(xù)幾年都不太好,所以它不得不想辦法。”
據(jù)葛佳亮回憶,佐丹奴為這個(gè)品牌還是費(fèi)了一些心思的。“暫且不談廉價(jià)策略怎么樣,但前期的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)模式都是認(rèn)真探討過(guò)很多次的,且BM目前是采取和佐丹奴統(tǒng)一的供應(yīng)鏈,至少在質(zhì)量上有一定保證。”
在葛看來(lái),如果關(guān)掉一些業(yè)績(jī)不好的店鋪屬于“節(jié)流”;而重新推出一個(gè)新品牌長(zhǎng)遠(yuǎn)的目的則是為了“開(kāi)源”。雖然,“從半年多這十幾家店的運(yùn)營(yíng)還不能看出未來(lái)消費(fèi)者會(huì)不會(huì)認(rèn)這個(gè)品牌,但從佐丹奴公司本身來(lái)說(shuō),他們一定是對(duì)此寄予厚望的。”
有這樣的判斷,不僅是因?yàn)樽舻づ珜M的發(fā)展視為2015年的首要任務(wù),也來(lái)源于“我和他們公司人的私下交流”。據(jù)葛透露,之前他們的飯局談得最多的是佐丹奴品牌以及原材料價(jià)格上漲等問(wèn)題,“今年農(nóng)歷年后,主要都在說(shuō)怎么讓BM在保證質(zhì)量的情況下盡量降低成本,畢竟,BM的價(jià)格是偏低的。甚至更遠(yuǎn)地談到過(guò)如果未來(lái)店開(kāi)多了,怎樣保證產(chǎn)量的問(wèn)題。”
在中投顧問(wèn)輕工業(yè)研究員朱慶驊看來(lái),最初的佐丹奴品牌也定位過(guò)高端,渠道以特許專(zhuān)賣(mài)店為主。在服裝品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈之時(shí),甚至強(qiáng)調(diào)不會(huì)糾纏于低價(jià)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),由此表明其高價(jià)位的發(fā)展決心。
“不過(guò)在快時(shí)尚品牌及其他服裝品牌的快速發(fā)展下,佐丹奴的品牌競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)份額都有所下降,降為中低價(jià)位,如今佐丹奴選擇以更低的價(jià)格搶市場(chǎng)的戰(zhàn)略。”他對(duì)新金融觀察記者說(shuō)。
多品牌化受挫
佐丹奴由Jimmy Lai先生1980年創(chuàng)建于香港,因?yàn)槠淠7翯ap店內(nèi)強(qiáng)烈的視覺(jué)沖擊效果,同時(shí)采取簡(jiǎn)約的風(fēng)格,被稱(chēng)為亞洲的Gap。從創(chuàng)立之初,佐丹奴就一直踐行著其“Q.KISS”的原則,其中的I(Innovation)代表著創(chuàng)新。
“某種意義上,創(chuàng)新就意味著改變。佐丹奴的創(chuàng)新嘗試并不少,但并非每次都成功,這也導(dǎo)致目前的情況下廉價(jià)策略可能是一種無(wú)奈的選擇。”從事服裝行業(yè)20多年的王華沖(化名)對(duì)新金融觀察記者表示。
在 1987年之前,佐丹奴僅銷(xiāo)售男士休閑裝,后來(lái)才慢慢有了女裝品牌Giordano Women和Giordano Ladies、針對(duì)4-16歲的童裝品牌Giordano Junior以及潮流品牌BSX。尤其是Giordano Ladies這個(gè)品牌,曾經(jīng)被認(rèn)為是幫助佐丹奴走向高端的代表。
上世紀(jì)90年代,佐丹奴的中等價(jià)位,時(shí)尚感強(qiáng)的定位為其增色不少。但是“大并非休閑品牌不能走廉價(jià)路線,業(yè)內(nèi)也有很好的案例。美國(guó)Gap集團(tuán)旗下廉價(jià)品牌Old Navy去年3月進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng),受到消費(fèi)者的喜愛(ài)。
約到了2004年,它在內(nèi)地的情況逐漸開(kāi)始下滑。”王華沖說(shuō)。
2005年上半年,佐丹奴的毛利同比增長(zhǎng)不到1%,同時(shí),消費(fèi)群體主要為青少年,中高端消費(fèi)者并不多。為了不淪落為低端廉價(jià)品牌,佐丹奴時(shí)任投資者關(guān)系主管William Yue說(shuō),“佐丹奴將逐漸把重心放在高端市場(chǎng),所以我們不會(huì)糾纏于低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。”
彼時(shí),佐丹奴旗下的Giordano Ladies正好定位于高端女裝,且在2005年上半年,該品牌收入已經(jīng)達(dá)到8400萬(wàn)港幣。
“當(dāng)時(shí)說(shuō)要做高端,業(yè)內(nèi)都認(rèn)為會(huì)加大對(duì)Giordano Ladies的投入,但后來(lái)這個(gè)品牌并沒(méi)有發(fā)展起來(lái),佐丹奴也沒(méi)有發(fā)展其他的高端品牌,高端的轉(zhuǎn)型也就沒(méi)再提過(guò)。”王華沖回憶。
在他看來(lái),佐丹奴一直在嘗試做一些改變,但結(jié)果總是不太令人滿意,他以自己的親身經(jīng)歷證明“有可能還是執(zhí)行力出了問(wèn)題”。
2004年,已經(jīng)從事服裝行業(yè)十多年的王華沖接到獵頭公司的電話,詢(xún)問(wèn)他是否對(duì)佐丹奴的供應(yīng)鏈總監(jiān)一職感興趣。當(dāng)時(shí),佐丹奴這個(gè)企業(yè)對(duì)王華沖還是蠻有吸引力的。于是在做了充分的功課之后,他接受了面試。
據(jù)他回憶,整個(gè)接洽過(guò)程一共兩個(gè)多月,其間他與當(dāng)時(shí)佐丹奴在香港的高管(英國(guó)人)聯(lián)系,“當(dāng)時(shí)我們互相發(fā)了很多郵件,他給了我一些數(shù)據(jù),根據(jù)當(dāng)時(shí)佐丹奴的市場(chǎng)情況,我提出了很多未來(lái)在供應(yīng)鏈管理方面的計(jì)劃。”
雖然,對(duì)方對(duì)王華沖的計(jì)劃表示贊成并對(duì)其付出的努力表示感謝,但也坦承由于某些原因,要將這些好的點(diǎn)子落實(shí),可能需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。王華沖認(rèn)為,如果自己的設(shè)想無(wú)法實(shí)施,“那去了有什么意義?”于是,他選擇放棄。
至今讓王記憶猶新的是,在面試之前做功課的過(guò)程中,他發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)佐丹奴在上海的一些店鋪開(kāi)展過(guò)“讓消費(fèi)者參與策劃衣服款式、圖案的活動(dòng)”。在他看來(lái),當(dāng)時(shí)就能做到與用戶之間進(jìn)行互動(dòng),“已經(jīng)是很超前的了。”
遺憾的是,后來(lái)這一活動(dòng)并沒(méi)有大規(guī)模展開(kāi),沒(méi)了下文。“可能是當(dāng)時(shí)沒(méi)有什么太明顯的效果,但有些東西是需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證的。”至今,王都認(rèn)為“有些可惜。”
盡管佐丹奴的零售業(yè)務(wù)在1992年就進(jìn)入內(nèi)地,但“到目前為止,內(nèi)地的消費(fèi)者對(duì)于佐丹奴除男士休閑裝之外的品牌并沒(méi)有太多的認(rèn)知”。王說(shuō)。
據(jù) 2014年財(cái)報(bào)顯示,“佐丹奴品牌中,76%的銷(xiāo)售額來(lái)自男裝,男裝品牌銷(xiāo)售額減少3%。Giordano Women占佐丹奴店鋪銷(xiāo)售的24%,銷(xiāo)售額下跌11%;Giordano Ladies凈利由5100萬(wàn)港元下滑至4000萬(wàn)港元,下降22%;BSX凈利下滑42%”??梢钥闯?,目前佐丹奴旗下的其他品牌并沒(méi)有良好的表現(xiàn)。
“多個(gè)品牌沒(méi)有做起來(lái),曾經(jīng)為不糾纏于低價(jià)市場(chǎng)而進(jìn)行的高端轉(zhuǎn)型也不了了之,現(xiàn)在佐丹奴又通過(guò)廉價(jià)來(lái)挽救市場(chǎng),可以說(shuō)是比較無(wú)奈的選擇。”一位不具名的業(yè)內(nèi)人士對(duì)新金融觀察記者說(shuō)。
前景迷茫
其他品牌的壓力,加上佐丹奴主品牌產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力不足,都迫使其需要通過(guò)其他策略來(lái)改善業(yè)績(jī)。“就服裝品牌而言,競(jìng)爭(zhēng)策略可以是多個(gè)角度的,如以品牌、設(shè)計(jì)取勝,諸多國(guó)際服裝大牌,也有以設(shè)計(jì)和速度取勝的,如快時(shí)尚品牌,當(dāng)然也可以選擇以?xún)r(jià)格取勝,如佐丹奴如今的低價(jià)策略。”朱慶驊分析。
通常情況下,一個(gè)品牌由高往低做技術(shù)上比較容易實(shí)現(xiàn)。“可以爭(zhēng)取此前對(duì)品牌望塵莫及的消費(fèi)群體,弊端則是固定消費(fèi)群體的流失,對(duì)主品牌會(huì)產(chǎn)生一定的影響。”他說(shuō)。
佐丹奴就遇到這樣的問(wèn)題。一位童姓消費(fèi)者對(duì)新金融觀察記者回憶,1994年的時(shí)候他買(mǎi)過(guò)一件佐丹奴的汗衫,當(dāng)時(shí)售價(jià)是69元。“我記得很清楚。畢竟當(dāng)時(shí)的69元錢(qián)已經(jīng)不少了,穿上去感覺(jué)蠻好。”
幾天前,當(dāng)他在上海某大潤(rùn)發(fā)看到BM店鋪也出售差不多價(jià)位的T恤衫時(shí),“我的心就涼了。”他認(rèn)為,雖然這幾年佐丹奴并沒(méi)有之前風(fēng)光,但“也不至于做這么廉價(jià)的東西吧!”
表面上看BM的品牌名稱(chēng)和佐丹奴沒(méi)有任何重復(fù),但在BM店鋪的招牌上,除了中間大大的“Beau Monde”之外,右下方還用小號(hào)字體寫(xiě)著“by Giordano”。 “我就是因?yàn)榭吹绞亲舻づ呐谱硬胚M(jìn)去的,但沒(méi)想到價(jià)格這么低,如果我不知道它和佐丹奴是一家的,可能我還容易接受點(diǎn)兒。”童先生表示。
而對(duì)于本身就只是中等價(jià)位的佐丹奴來(lái)說(shuō),“不存在太多對(duì)其價(jià)格望塵莫及的消費(fèi)者。”前述業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)。所以,在品牌向下發(fā)展的過(guò)程中,這一優(yōu)勢(shì)也不能完全體現(xiàn)出來(lái)。
除了消費(fèi)者的心理接受程度之外,在上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄看來(lái),佐丹奴現(xiàn)在進(jìn)軍廉價(jià)市場(chǎng),并不是一個(gè)好的時(shí)機(jī)。
“現(xiàn)在很多淘品牌價(jià)格也很低,加上很多地方都有批發(fā)市場(chǎng),廉價(jià)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手太多了。”程偉雄對(duì)新金融觀察記者表示。
其實(shí),并非休閑品牌不能走廉價(jià)路線,業(yè)內(nèi)也有很好的案例。美國(guó)Gap集團(tuán)旗下廉價(jià)品牌Old Navy去年3月進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng),受到消費(fèi)者的喜愛(ài)。
“但這是有品牌基礎(chǔ)的,Old Navy在美國(guó)已經(jīng)是家喻戶曉的品牌,互聯(lián)網(wǎng)這么發(fā)達(dá),國(guó)人出國(guó)的機(jī)會(huì)也越來(lái)越多,自然對(duì)這個(gè)品牌的認(rèn)知度就高。在國(guó)內(nèi)開(kāi)店,就更容易得到消費(fèi)者的認(rèn)可。”上述業(yè)內(nèi)人士表示。
反觀BM,橫空出世的一個(gè)品牌,品牌本身不具備認(rèn)知基礎(chǔ),且又是廉價(jià)市場(chǎng)的后來(lái)者,“BM要想做大并不容易。”
實(shí)際情況也佐證了BM似乎并沒(méi)有像預(yù)想的那樣發(fā)展得順利。去年初,佐丹奴行政總裁期望,2014年“五一”前BM可開(kāi)店20至30家。而截至2014年末,BM才開(kāi)店13家。
程偉雄認(rèn)為,與其重新打造一個(gè)廉價(jià)品牌,還不如把佐丹奴的價(jià)位拉低,“畢竟這個(gè)牌子還是有基礎(chǔ)的,瘦死的駱駝比馬大,未來(lái)中國(guó)城鎮(zhèn)化的發(fā)展也會(huì)給低價(jià)的品牌一定空間。”
上述業(yè)內(nèi)人士則指出,是否要拉低價(jià)格并不重要,因?yàn)樽舻づ呀?jīng)是平價(jià)服裝了,“在情況不好的時(shí)候,養(yǎng)精蓄銳,把原有品牌的產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等都做好,未來(lái)不是沒(méi)有重生的可能。”
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