百麗國際上市以來首跌 或因欠品牌形象企業(yè)動態(tài)
百麗上季鞋類同店銷售錄得上市以來首次下跌,股價急挫近1成,瑞銀指百麗欠品牌形象,德銀則力撐銷售倒退是受春節(jié)提前及冷鋒影響。
上季同店銷售 上市以來首跌
去年12月1日至今年2月28日止3個月,百麗內(nèi)地鞋類業(yè)務(wù)同店銷售下降2.7%,是自2007年上市以來首次負(fù)增長。集團(tuán)鞋類業(yè)務(wù)占整體收入約6成,是主要收入來源。
瑞銀:欠品牌形象 難敵網(wǎng)購
瑞銀認(rèn)為,百麗增長放緩主因是欠缺品牌形象,在品牌建設(shè)方面投資不足,相信電子商貿(mào)會持續(xù)奪去百麗市占率,因部分網(wǎng)上和百麗相若質(zhì)素的產(chǎn)品,但價格比百麗便宜60%至80%。瑞銀重申百麗“沽售”評級,目標(biāo)價6.5元。
高盛則指出,雖然百麗管理層早前放風(fēng)指1至2月表現(xiàn)不滿意,但數(shù)據(jù)仍然令人失望。該行下調(diào)百麗今明兩年的每股盈利4至9%,以反映鞋類同店銷售疲弱趨勢,并將百麗目標(biāo)價由9.9元削至9.5元,維持“中性”評級。
德銀:春節(jié)提前 冷鋒礙銷情
薪金持續(xù)上漲,高盛分析指百麗要錄得5%的同店銷售增長,才能保持營運(yùn)杠桿。該行認(rèn)為百麗應(yīng)致力推動毛利率增長,以緩解對盈利的影響。
不過,德銀仍然力撐百麗。德銀引述管理層解釋,鞋類銷售下跌是由于今年春節(jié)提前,令其失去春節(jié)前10天的銷售額。而春節(jié)后冷鋒來襲,打擊春季產(chǎn)品銷情。
德銀認(rèn)為集團(tuán)今年的挑戰(zhàn)來自提升營業(yè)額,毛利率為次。百麗具提升毛利率的能力,加上管理層預(yù)期未來將增加派息率,故重申百麗“買入”評級,目標(biāo)價11.88元。
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