從時(shí)尚先鋒淪為快時(shí)尚迷途者:Esprit都經(jīng)歷了什么?企業(yè)動(dòng)態(tài)
美國(guó)時(shí)尚品牌Esprit在中國(guó)發(fā)展12年,從時(shí)尚先鋒淪落為快時(shí)尚的迷途者,為什么?2007年,美國(guó)時(shí)尚品牌Esprit廣州第一家旗艦店 在天河城開(kāi)業(yè)。當(dāng)時(shí)Esprit信心滿滿,希望以旗艦店拓寬渠道,引入“全球性時(shí)尚理念”。然而,終究抵不過(guò)“七年之癢”,2014年廣州旗艦店成為 Esprit關(guān)店“多米諾骨牌”中的一張。報(bào)表顯示,Esprit去年在華減少38家店。
1992年,Esprit借道香港進(jìn)入內(nèi)地,憑借時(shí)尚的設(shè)計(jì)、投資少見(jiàn)效快的代理商模式,迅速成長(zhǎng)起來(lái),連續(xù)3年保持50%的增長(zhǎng)。此后,受到 Zara、H&M等快時(shí)尚品牌沖擊,Esprit業(yè)績(jī)下滑。2012年Esprit轉(zhuǎn)向快時(shí)尚,投入重金從Zara聘請(qǐng)高管,重塑品牌形象,整合 供應(yīng)鏈。但其努力似乎未見(jiàn)成效,2013年Esprit陷入“關(guān)店潮”。
Esprit,是如何從時(shí)尚先鋒淪落為迷途者的?
定位搖擺
Esprit定位于25歲左右的中高檔消費(fèi)者,1990年代進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)之前,在歐洲、香港等市場(chǎng)引領(lǐng)時(shí)尚先鋒,曾經(jīng)是內(nèi)地年輕族群“去香港一定要買(mǎi)的服裝品牌”。
Esprit早期在內(nèi)地市場(chǎng)快速發(fā)展,與當(dāng)時(shí)服裝行業(yè)的背景有密不可分的關(guān)系。1990年代初,中國(guó)消費(fèi)者的品牌觀念逐漸形成,時(shí)尚潮流卻落后于日本、 韓國(guó)以及歐洲,可供選擇的主要是本土品牌,以及為數(shù)不多的香港品牌,設(shè)計(jì)風(fēng)格比較沉悶。Esprit的出現(xiàn)給內(nèi)地服裝市場(chǎng)帶來(lái)時(shí)尚元素,它倡導(dǎo)的品牌內(nèi)涵 是“美式的生活方式”,設(shè)計(jì)理念“在乎心態(tài)而非年齡”, 色彩明亮,受到白領(lǐng)一族青睞。
1992年,Esprit在中國(guó)內(nèi)地開(kāi)展零售業(yè) 務(wù),第一年便取得58%的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),巔峰時(shí)期一度在中國(guó)近百個(gè)城市擁有數(shù)百家加盟店,銷(xiāo)售額在各大商場(chǎng)占據(jù)第一梯隊(duì)的位置。當(dāng)時(shí)Esprit號(hào)召力之大, 大商場(chǎng)招商,其他品牌都以Esprit是否進(jìn)駐作為自己是否進(jìn)駐的判斷標(biāo)準(zhǔn)。為了吸引Esprit進(jìn)駐,各大商場(chǎng)主動(dòng)給予各項(xiàng)優(yōu)惠政策。
隨著優(yōu)衣庫(kù)、依戀等國(guó)外品牌進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng),本土服裝品牌不斷成長(zhǎng),時(shí)尚市場(chǎng)開(kāi)始細(xì)化和轉(zhuǎn)變,休閑風(fēng)、少淑風(fēng)興起,消費(fèi)者選擇面更廣,大眾化品牌的可替代性更強(qiáng)。
據(jù)雅鹿控股董事執(zhí)行總經(jīng)理程偉雄觀察,Esprit快速增長(zhǎng)期間一頭扎進(jìn)批發(fā)市場(chǎng),沒(méi)有過(guò)多關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化,其產(chǎn)品風(fēng)格變化不明顯,所代表的時(shí)尚元素 漸漸老去,不能討好逐漸成為消費(fèi)主流的80后,而老一批消費(fèi)者因?yàn)槟挲g增長(zhǎng)、收入水平提高,開(kāi)始遠(yuǎn)離Esprit品牌。
于 是,Esprit漸漸進(jìn)入“夾心層”,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)放緩。隨后,Esprit意識(shí)到了品牌年輕化的必要性,2002年捷克裔德國(guó)人高漢思升任行政總裁,將消費(fèi) 群體定位為20歲-40歲,Esprit被拆分為Esprit、Esprit Collection和edc三個(gè)子品牌,Esprit走經(jīng)典路線,保留原有風(fēng)格,Esprit Collection走職業(yè)路線,edc走青春時(shí)尚路線。
服裝品牌細(xì)分更容易讓消費(fèi)者知曉品牌適合的目標(biāo)群體,然而Esprit三個(gè)子 品牌的設(shè)計(jì)部門(mén)雖說(shuō)相互分離,但仍隸屬于德國(guó)杜塞爾多夫設(shè)計(jì)中心,受類似的文化熏陶,其設(shè)計(jì)風(fēng)格相似度比較高。在市場(chǎng)上呈現(xiàn)出來(lái)的結(jié)果就是品牌定位搖擺不 定,以一款基本款T恤為例,不同子品牌之間的差價(jià)達(dá)三四百元,售價(jià)最低為99元,最高為500多元。
2006年Esprit原大股東邢 李源退出,5年內(nèi)換了3位CEO,他們?cè)谄髽I(yè)經(jīng)營(yíng)管理上各有側(cè)重,最終反映為不同的品牌風(fēng)格,高漢思注重產(chǎn)品線劃分和子品牌建設(shè),其接任者范德施重視直營(yíng) 店建設(shè),從Zara聘請(qǐng)的馬丁內(nèi)斯側(cè)重向快時(shí)尚轉(zhuǎn)型。3位CEO轉(zhuǎn)型的側(cè)重點(diǎn)不同,針對(duì)Esprit存在問(wèn)題的解決方案不同,但高頻率地更換CEO導(dǎo)致任 何解決方案淺嘗輒止,反而加劇了Esprit的品牌定位搖擺。
渠道單一
在渠道模 式上,Esprit采取商場(chǎng)零售+代理商批發(fā)模式。批發(fā)模式的好處是風(fēng)險(xiǎn)小、輕資產(chǎn),那些具備強(qiáng)大號(hào)召力的服裝品牌往往無(wú)須自建渠道,依靠各級(jí)批發(fā)商即可 實(shí)現(xiàn)迅速擴(kuò)張。在程偉雄看來(lái),這是Esprit快速崛起的關(guān)鍵,但也正是因?yàn)檫^(guò)于倚重商場(chǎng)和批發(fā)業(yè)務(wù),為Esprit后來(lái)的“關(guān)店潮”埋下了隱患。
程偉雄指出,代理商批發(fā)模式適合品牌初期擴(kuò)張,而品牌長(zhǎng)期發(fā)展需要更多的渠道突顯自己的個(gè)性。長(zhǎng)期以來(lái)Esprit的主要經(jīng)營(yíng)陣地是傳統(tǒng)的百貨商場(chǎng),當(dāng) 大型Shopping mall、購(gòu)物中心興起,一定程度上分流了商場(chǎng)的人流,商場(chǎng)的業(yè)績(jī)受到?jīng)_擊,Esprit的整體效益勢(shì)必下滑。
Esprit過(guò)分依賴商場(chǎng)和代理商批發(fā)兩大渠道,錯(cuò)失了專賣(mài)店建設(shè)、品牌建設(shè)的先機(jī)。商場(chǎng)因其個(gè)性和主張,更強(qiáng)調(diào)整體運(yùn)作,對(duì)單一品牌宣傳和表現(xiàn)有一定的 局限性。而以Zara、H&M為代表的快時(shí)尚品牌紛紛開(kāi)設(shè)專賣(mài)店,強(qiáng)調(diào)品牌個(gè)性,美特斯?邦威、森馬等國(guó)內(nèi)品牌也抓住機(jī)遇快速成長(zhǎng),占領(lǐng)了不同的 服裝時(shí)尚細(xì)分市場(chǎng)市場(chǎng)。
而且商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)有不穩(wěn)定性,每年春秋季節(jié),商場(chǎng)都要根據(jù)商品品類、品牌規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整。一方面淘汰老品牌,對(duì)于上一年度銷(xiāo)售不好或達(dá)不到考核標(biāo)準(zhǔn)的品牌進(jìn)行調(diào)整,另一方面增加新品牌。Esprit業(yè)績(jī)下滑,商場(chǎng)店鋪面積不斷縮小,從人流旺盛的位置轉(zhuǎn)到邊角位置。
“服裝品牌一般兩三年要調(diào)整一次,但Esprit店鋪形象、硬件裝修,甚至櫥窗展示,很難看到明顯的變化。”程偉雄在服裝行業(yè)浸淫十幾年,是服裝“直 營(yíng)+加盟商業(yè)模式”和大店策略的踐行者,在他看來(lái)Esprit雖然在國(guó)內(nèi)開(kāi)一年四次更換櫥窗展示之先河,但其櫥窗陳設(shè)、店鋪形象裝飾跟不上時(shí)代步伐,而 Zara、H&M等新興的快時(shí)尚品牌廣告投入不大,但充分利用了專賣(mài)店陳設(shè)、櫥窗布置等塑造品牌形象。
雖然Esprit后來(lái)加快進(jìn)行專賣(mài)店布局,在北京、上海、廣州等大城市開(kāi)設(shè)旗艦店,請(qǐng)明星、模特?fù)螆?chǎng),店面裝修主打美國(guó)風(fēng)格,但由于渠道一直在分解,收到的效果甚微,兩年內(nèi)這些旗艦店相繼關(guān)閉。
離快時(shí)尚有多遠(yuǎn)
為了適應(yīng)市場(chǎng)變化,2012年Esprit向快時(shí)尚轉(zhuǎn)型,從Zara聘請(qǐng)馬丁內(nèi)斯。馬丁內(nèi)斯曾在Zara所屬的Inditex集團(tuán)工作9年,在成衣貨物 供應(yīng)鏈和物流方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。他提出了兩個(gè)建議:“貨要做好些,料要做好些”;“新貨要快上鋪”,新設(shè)計(jì)不能等半年才換。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,Esprit在前期發(fā)展中過(guò)于注重短期效益,馬丁內(nèi)斯主導(dǎo)此Esprit向快時(shí)尚轉(zhuǎn)型,開(kāi)始注重品牌長(zhǎng)期發(fā)展,甚至不惜犧牲短期利益。因此,2013年Esprit出現(xiàn)“關(guān)店潮”,是情理之中的事,表明其快時(shí)尚轉(zhuǎn)型之艱難。
目前唯快不破是快時(shí)尚在服裝市場(chǎng)高速發(fā)展的關(guān)鍵,快時(shí)尚的背后有兩個(gè)平行的鏈條,一個(gè)鏈條是從產(chǎn)品企劃到店鋪終端的整個(gè)商品流程鏈,另外一條鏈?zhǔn)桥c商品 流程鏈相輔相成的信息鏈。Zara從設(shè)計(jì)到把成衣擺上柜臺(tái)出售的時(shí)間,最短7天,一般為12天,一年大約推出1.2萬(wàn)款時(shí)裝。H&M則與奢侈品品 牌合作,以平價(jià)限量發(fā)售一線大牌設(shè)計(jì)師的時(shí)裝。至今Esprit的產(chǎn)品發(fā)布仍采用訂貨會(huì)模式,批發(fā)業(yè)務(wù)占到一半,周期長(zhǎng)的訂單占有的比例偏高。 Esprit的訂貨會(huì)從一年2次變成12次,一年推出7000款左右時(shí)裝。
在產(chǎn)品庫(kù)存上,Zara每款時(shí)裝的量一般不大,即使是暢銷(xiāo)款式也進(jìn)行數(shù)量控制,一款衣服在店里停留的時(shí)間往往不超過(guò)4周。而Esprit的訂貨模式帶來(lái)了高庫(kù)存,其直接后果就是頻頻打折,對(duì)品牌和正常商品的銷(xiāo)售造成損害。
買(mǎi)手制給Zara、H&M帶來(lái)前沿的時(shí)尚信息。在各大時(shí)裝秀上,前排坐的永遠(yuǎn)有Zara、H&M的設(shè)計(jì)師和買(mǎi)手,對(duì)即將流行的時(shí)尚元素 做出分析,最短兩周后Zara就會(huì)推出自己的新款時(shí)裝。而Esprit的選擇標(biāo)準(zhǔn)卻是去年暢銷(xiāo)款式的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和時(shí)尚元素,導(dǎo)致其跟不上時(shí)尚潮流。在時(shí)尚、 品質(zhì)、價(jià)格三要素中,快時(shí)尚把價(jià)格放在最后。而為了降低生產(chǎn)成本,Zara把價(jià)格敏感度高的服裝交給亞洲代理工廠生產(chǎn)。
Esprit雖然在款式上不占優(yōu)勢(shì),其價(jià)格卻“不甘落后”。同樣質(zhì)地、類似款式的服裝,ONLY、VEROMODA的售價(jià)為300-400元,Esprit則標(biāo)價(jià)700-800元。
2013年下半年,Esprit采用更快速、更具效率的“垂直綜合業(yè)務(wù)模式”,以重塑競(jìng)爭(zhēng)力。具體措施包括:委任新的產(chǎn)品總裁,其對(duì)垂直業(yè)務(wù)模式的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí);重整亞洲區(qū)采購(gòu)辦事處,重組垂直業(yè)務(wù)模式所需要的產(chǎn)品類別管理團(tuán)隊(duì)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,如果Esprit向快時(shí)尚轉(zhuǎn)型,就必須改變現(xiàn)有的產(chǎn)品企劃模式及其內(nèi)部運(yùn)營(yíng)機(jī)制,重塑供應(yīng)鏈,提高對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度。否則,Esprit難攙頹勢(shì)。
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